Nadat ze een meer ervaren team redden, ontdekken MacLaren en de andere 'travelers' dat niet iedereen uit de toekomst zich aan dezelfde regels houdt.

Het team bereidt zich voor om de hoofdmissie uit te voeren en zo miljoenen levens te redden, maar voor henzelf zal de missie mogelijk niet dan onheil brengen.

De 'travelers' weten niet zeker of de missie geslaagd is en moeten misschien de rest van hun leven hun moeizame eenentwintigste-eeuwse bestaan voortzetten.

MacLaren krijgt te maken met een 'traveler' met wie iets misging, Trevor en Carly hebben persoonlijke problemen en Philip ontdekt een subtiele verandering in de tijdslijn.

Philip woont een verontrustende updatesessie bij, MacLarens vrouw wordt met spoed opgenomen in het ziekenhuis en Trevor hoort schokkend nieuws over zijn gastheer.

De travelers bewaken een klein meisje met een grote toekomst. Marcy herinnert zich meer dan verwacht als ze via een procedure probeert haar geheugen te herstellen.

De factie kidnapt Philip en een groep andere historici, waardoor MacLaren en het team hun locatie uit een levensgevaarlijk gewonde Hall moeten krijgen.