Als een aantal willekeurige burgers bezeten wordt door mensen uit de toekomst, ontdekt FBI-agent Grant MacLaren het doel van hun uiterst belangrijke missie.

Overmand door schuldgevoelens probeert Philip tegen de regels in de toekomst te veranderen, wat resulteert in geweld en de onthulling van zijn geheim.

Nadat ze een meer ervaren team redden, ontdekken MacLaren en de andere 'travelers' dat niet iedereen uit de toekomst zich aan dezelfde regels houdt.

Philip woont een verontrustende updatesessie bij, MacLarens vrouw wordt met spoed opgenomen in het ziekenhuis en Trevor hoort schokkend nieuws over zijn gastheer.

De travelers bewaken een klein meisje met een grote toekomst. Marcy herinnert zich meer dan verwacht als ze via een procedure probeert haar geheugen te herstellen.

De factie kidnapt Philip en een groep andere historici, waardoor MacLaren en het team hun locatie uit een levensgevaarlijk gewonde Hall moeten krijgen.