MacLaren krijgt te maken met een 'traveler' met wie iets misging, Trevor en Carly hebben persoonlijke problemen en Philip ontdekt een subtiele verandering in de tijdslijn.

Tijdens een ongebruikelijke soloactie rond zijn vrouw, politiek en een rampzalig vliegtuigongeluk wordt MacLaren door omstandigheden gedwongen van de missie af te wijken.

De travelers bewaken een klein meisje met een grote toekomst. Marcy herinnert zich meer dan verwacht als ze via een procedure probeert haar geheugen te herstellen.

Een warrige dakloze blijkt een briljante traveler met waanideeën te zijn, die weet wie de machtige vijand van het team is: traveler 001.