Μια εβδομάδα μετά τα γεγονότα της περασμένης σεζόν, ο Κουσούο Σάικι ελπίζει να επιστρέψει στην ηρεμία του. Μόνο που η ζωή, όπως πάντα, κάθε άλλο παρά κανονική είναι.

Οι γονείς του Κουσούο γιορτάζουν την επέτειο του γάμου τους, αλλά εκείνος τους αγνοεί. Την επόμενη μέρα, κάνει ένα λάθος που θέτει το μέλλον όλων σε κίνδυνο.

Ο Σάικι κι οι φίλοι του αψηφούν το κρύο και πάνε σχολείο, αλλά μέσα στην τάξη έχει παγωνιά. Πάνω που τα πράγματα δείχνουν άσχημα, καταφτάνει ένας σωτήρας με ζεστή καρδιά.

Η ομορφιά της νέας μαθήτριας Ίμου Ριφούτα έχει τρελάνει τους συμμαθητές της. Η Τερουχάσι όμως την εμποδίζει να πάρει τα σκήπτρα της ομορφότερης του σχολείου.

Η Τερουχάσι νίκησε τη Ριφούτα, αλλά δεν την έβγαλε από τη μέση. Έχοντας καταλάβει ότι της αρέσει ο Κουσούο, τον βάζει στο μάτι. Παραδόξως, το ίδιο ακριβώς θέλει κι αυτός.

Οι συμμαθητές είναι ακόμα αποκλεισμένοι στο νησί, αλλά καταφέρνουν να φτιάξουν μια σχεδία. Ο Μετόρι ζητάει να αποφασίσουν ποιος θα ανέβει και ποιος θα μείνει πίσω.

Η σέξι Μίκοτο Αϊούρα έρχεται με μεταγραφή κι εντυπωσιάζει τους πάντες με τις μαντικές της ικανότητες. Ο Κουσούο αναγνωρίζει την αξία της για να είναι αντίπαλός του.

Ο Κουσούο καταφέρνει να αποφύγει την ταυτοποίηση από τη Μίκοτο κρύβοντας την αύρα του, αλλά εκείνη δεν πρόκειται να πάψει να κυνηγά τον μυστηριώδη "Κ. Σ.".

Ο παππούς του Κουσούο, ο Κουμάγορο, δέχεται ένα τηλεφώνημα όπου του ζητάνε λεφτά, αλλά πρόκειται για απάτη. Έτσι, ζητά βοήθεια από τον Κουσούο για να πάρει εκδίκηση.

Ο Νέντο παίρνει ερωτικό γράμμα από ένα πρωτάκι κι ο Σάικι νομίζει ότι είναι φάρσα, μα σύντομα αντιλαμβάνεται ότι η κοπέλα το εννοεί. Ο Νέντο, κλασικά, θέλει να πει "όχι".

Για να παραβγεί το είδωλο του σχολείου, την Κοκόμι, η Ριφούτα επιχειρεί να εκφράσει τον έρωτά της για τον Κουσούο. Το χάμστερ του Νέντο σπείρει το χάος στο σχολείο.

Ο Κουσούο και η Μίκοτο επισκέπτονται την Τσισάτο που προσπαθεί να μαζέψει χρήματα για να πάει στον πατέρα της στο Πουέρτο Ρίκο. Όμως, γρήγορα η Μίκοτο εκπλήσσεται.

Ο Μέτορι Σάικο πρέπει να ζήσει για 24 ώρες χωρίς τη βοήθεια της πλούσιας οικογένειάς του και ζητά τη βοήθεια του Νέντο και των άλλων.

Ο Κουσούο και οι φίλοι του αποφασίζουν να ακολουθήσουν τον Νέντο που σκοπεύει να βοηθήσει την ομάδα μπέιζμπολ, μια άκρως προβλέψιμη αθλητική ομάδα μάνγκα.

Η Ριφούτα ικετεύει τον Κουσούο να τη βοηθήσει να βρει ένα σωστό αγόρι πριν αποτρελαθεί από την κατάσταση με την Κοκόμι. Η αυτοδίδακτη "μάστερ του έρωτα" Τσίο βοηθάει.

Ο Κουσούο μένει άφωνος με τον αδερφό του, τον Κουσούκε, που τον προκαλεί σε μια δοκιμασία. Εάν ο Κουσούο αποτύχει, ο Κουσούκε θα τον εκθέσει με πυροτεχνήματα.

Ένας νέος μαθητής, ο Τούμα Άκετσι, έρχεται στην τάξη και, αν εξαιρέσουμε την υπερβολική φλυαρία του, έχει κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους μαθητές.

Εν όψει του σχολικού φεστιβάλ, η τάξη του Κουσούο πρέπει να επιλέξει το αγόρι και το κορίτσι που θα προετοιμάσει τη σκηνή για μια σφοδρή μάχη ευφυΐας.

Κατά λάθος, ο Κουσούο μετατρέπει τον Ρίκι και τον Σουν σε πέτρα και μετά επινοεί ένα σχέδιο που τους αντικαθιστά μέσω υπνωτισμού με άλλους φίλους. Γελοίες καταστάσεις...

Ο Κουσούο περιμένει τον παππού του και τη γιαγιά του, οι οποίοι όμως καθυστερούν να φτάσουν. Ευτυχώς, ή μάλλον δυστυχώς, σύντομα τους βρίσκουν οι φίλοι του και βοηθούν.

Ο Κουσούο θεωρείται συνυπεύθυνος για κάτι που έκαναν οι φίλοι του και ορκίζεται ότι την επόμενη ημέρα θα πάει σπίτι μόνος του. Ο Κινέσι όμως επιμένει να πάει μαζί του.

Ο Κουσούο ανησυχεί ότι ο Τούμα θα μάθει το μυστικό του κι επιστρέφει στην εποχή που πήγαινε δημοτικό για να τον κάνει να μην υποπτεύεται καν τις μεταφυσικές του δυνάμεις.

Όλοι θαυμάζουν την ομορφιά και την καλοσύνη της Τερουχάσι, αλλά οι προσπάθειές της πυροδοτούν αναπάντεχες αντιδράσεις από τα αγόρια και οι μπελάδες είναι αναπόφευκτοι.