Les Jacob forment une famille unique qui possède des dons étonnants. Clara, la chef du clan, s’inquiète de Lili, sa fille, qui n’a pas donné de nouvelles depuis une semaine. Serait-elle en danger dans les bras d’un homme qu’elle a envouté? Toute la famille espère son retour dans l’espoir de célébrer l’anniversaire de Félicia, sa propre fille, qui vient tout juste de manifester son don : un pouvoir étrange et puissant…!

Lili, en quête d’un nouvel endroit où se réfugier, retourne habiter dans la maison où elle a grandi. Elle est bien décidée à y ramener sa fille et surtout, à lui dire la vérité à propos de son pouvoir, car Félicia pose des questions et cherche à comprendre ce qui s’est réellement passé. Depuis qu’il s’est servi de son don, Arnaud a du mal à s’ajuster. Quant à Clara, elle se rend à l’hôpital pour savoir dans quel état se trouve Pascal. Elle y fera d’étonnantes découvertes!

Confrontée à l’antipathie des habitants de Beltane, Lili s’ouvre à sa fille et lui révèle la vérité sur l’accident qui lui a laissé le dos brûlé. Clara affronte Jules sur un événement troublant de leur passé. Félicia cherche à comprendre comment fonctionne son pouvoir. Quant à Arnaud, il tente de contrôler l’agressivité qui l’envahit de plus en plus. Pendant ce temps, Pascal fait la rencontre d’un mystérieux personnage qui prétend savoir ce qui lui est arrivé.

Lili cherche à comprendre qui l’a suivie dans la forêt, la veille au soir, et fait d’étonnantes découvertes. Clara va s’assurer que Pascal est toujours à l’hôpital. Elle tombe sur William. Alors qu’il écoute les pensées d’une cliente, Arnaud apprend la raison qui a pu justifier le départ de Marie, sa femme; ce qui le met dans une colère monstre. Félicia, qui se fait harceler par des jeunes du village, décide de prendre les choses en mains.

Félicia comprend enfin le secret des Jacob, mais, accusée de voies de faits, elle doit faire face à la police. Maintenant qu’elle sait qu’un chasseur est à leurs trousses, Clara veut fuir Beltane. Arnaud n’en peut plus d’être envahi par la personnalité de Pascal; il va devoir lui remettre sa mémoire. Lili fait tout ce qu’elle peut pour sortir sa fille du pétrin. William, sur la piste de « l’aberration », comprend qu’il a fait une grave erreur; il se remet sur la piste de Clara, qui a laissé des traces à l’hôpital. 

Clara se rend au shack, tombe sur Pascal et découvre qu’il est en fait Arnaud. En voulant remettre la mémoire à Pascal, il s’est produit un transfert. L’esprit de Pascal est maintenant dans le corps d’Arnaud. Et vice versa! Mère et fils mettront tout en œuvre pour rétablir la situation. Félicia décide de tester son don de guérison. Elle comprend alors qu’il y a des conséquences lorsqu’elle utilise son don. Quant à Jules, il suit William pour en savoir un peu plus sur cet homme mystérieux.

Clara fait tout ce qu’elle peut pour éloigner Marie qui est venue au shack voir Arnaud. Ce dernier, toujours pris dans le corps de Pascal, fait tout en son pouvoir pour remettre les choses comme avant. Suite à la visite de Jules au motel, William se met sur sa trace pour le retrouver. Lorsque Clara voit les photos que Jules a prises dans la chambre de William, elle révèle un secret étonnant. Pendant ce temps, Anouk poursuit son enquête et se rapproche de plus en plus de la vérité. Quant à Lili, elle fait tout ce qu’elle peut pour guérir sa fille qui se meurt…

William reçoit une visite inattendue qui lui permet d’en apprendre davantage sur les aberrations qu’il traque. Sentant la menace de plus en plus présente, Clara veut à tout prix quitter Beltane. Félicia cherche un moyen de se débarrasser de son don; la solution qu’elle trouve risque de la mettre en danger. Lorsque Lili et Clara s’en aperçoivent, elles partent à sa rescousse. Arnaud, blessé, revient à la maison et doit donner des explications à Marie, qui s’inquiète.

Une voiture contenant des ossements humains est repêchée dans le réservoir du barrage, confirmant ainsi les doutes d’Anouk. Elle confronte Jules qui lui fait une révélation choc! Marie et Arnaud tentent de réparer les pots cassés et donnent une nouvelle chance à leur couple. Maintenant que la menace a disparu, Clara est soulagée mais s’en veut aussi pour ce qu’elle a dû faire vivre à Félicia. Lili veut consoler sa fille, qui est maintenant guérie. Arnaud questionne son fils et essaie d’en apprendre davantage sur Boubou. De retour au shack, Clara fait une étonnante découverte.