Muumit heräävät keväällä talviunestaan, ja Muumipeikko ystävineen löytää vuoren huipulta suuren, mustan silinterihatun. Hattu ei kuitenkaan ole mikä tahansa hattu, vaan se muuttaa kananmunankuoret pilviksi ja Muumipeikon kummituseläimeksi kesken piilosilla olon. (Osa 1/2)

Nuuskamuikkunen löytää jälleen salaperäisen hatun, joka on ajautunut hiekkasärkälle ja tehnyt vedestä vadelmamehua. Nuuskamuikkunen saa selville, että hattu kuuluu Taikurille. Hän tekee Muumipeikon kanssa Muurahaisleijonalle kepposen, minkä jälkeen hattu piilotetaan Muumitalon kellariin. Pikku Myy kuitenkin laittaa uteliaisuudessaan hattuun langanpätkän, joka muuttuu suureksi köynnöskasviksi. (Osa 2/2)

Muumipapan kirjoitustyö kangertelee, kuten myös Niiskun lentohärvelin teko. Pian he saavat kuitenkin muuta pohdittavaa, kun Muumipeikko ystävineen löytää rannalta lähes ehjän hylyn ja he ryhtyvät kunnostamaan sitä. (Osa 1/3)

Muumien vene lasketaan vihdoin vesille, ja Muumit ystävineen purjehtivat kaukaiselle saarelle. Myrsky kuitenkin yllättää, ja he joutuvat viettämään yönsä saarella. Saaren pienet asukkaat kiukustuvat, kun Hemuli anastaa heidän ilmapuntarinsa. (Osa 2/3)

Myrskyn aikaan hattivatit tulevat hakemaan takaisin ilmapuntariaan, minkä seurauksena Niiskuneidin hiukset kärventyvät. Myrskyn laannuttua Muumit etsivät rannalta myrskyn tuomaa hylkytavaraa. (Osa 3/3)

Pikku Myy tekee kepposia Posteljoonille, mutta onneksi Myyn sisko, Mymmeli, tulee vihdoin takaisin Muumilaaksoon hermolomansa jälkeen. Häntä seuraavat Tiuhti ja Viuhti, kaksi pikkuruista, pelokasta vierasta, jotka raahaavat suurta matkalaukkua. He majoittuvat peloissaan Muumitaloon. Muumilaaksoon on kuitenkin tulossa toinenkin yllätysvieras. (Osa 1/3)

Niiskuneiti utelee Tiuhdilta ja Viuhdilta matkalaukun sisältöä, joka näyttäisi kuuluvan Mörölle. Muumit valmistautuvat Mörön paluuseen ja Muumimammalla on suunnitelma sen hätyyttämiseksi. (Osa 2/3)

Muumipeikko etsii rannalta kaunista keulakuvaa tuloksetta. Tiuhti ja Viuhti näyttävät masentuneelle Muumipeikolle matkalaukkunsa sisällön, mistä tämä piristyy jälleen. Muumimamman käsilaukku katoaa ja sen löydyttyä hän järjestää suuret juhlat, joihin saapuu myös yllätysvieras, Taikuri. (Osa 3/3)

Eräänä sateisena iltana Tuu-tikki tuo Muumeille näkymättömän Ninni-tytön, joka muuttui näkymättömäksi tätinsä ilkeyden takia. Tuu-tikki uskoo Muumien lempeyden muuttavan hänet jälleen näkyväksi. Hän alkaakin pikkuhiljaa palautua, mutta Haisulin kohtaaminen sienimetsällä ei tiedä hyvää. (Osa 1/2)

Näkymätön Ninni on jo päätä vaille näkyvissä, kun Muumipeikko ja muut lähtevät hänen kanssaan leikkimään piilosta metsään. Valitettavasti Haisulilla olisi käyttöä Ninnin näkymättömyydelle, ja hän suunnittelee muuttavansa Ninnin jälleen näkymättömäksi. (Osa 2/2)

Niisku on tehnyt pienoisversion ilma-aluksensa siivistä ja lähtee leijailemaan niillä taivaalle. Niisku lupaa siivet Muumipeikolle ja vastapalveluksena hän auttaa yhdessä muiden muumilaaksolaisten kanssa Niiskua vajan rakentamisessa. Ikävä kyllä Haisulikin havittelee siipiä.

Merirosvolaiva uppoaa Muumilaakson edustalle. Miehistö saadaan kiinni ja pannaan lukkojen taakse, mutta laivan kapteeni onnistuu pakenemaan, ottaen Niiskuneidin panttivangiksi ja vaatien uutta laivaa sekä miehistönsä vapauttamista. Poliisimestari yrittää epätoivoisesti ratkaista panttivankitilannetta siinä kuitenkaan onnistumatta. Jakso on aikoinaan jätetty esittämättä panttivankikohtauksen sisältämän uhkailun vuoksi.

Muumipeikko lähtee aamulla sateisen yön jälkeen tutkimaan lammikoita. Hän pyydystää pienen lohikäärmeen, jota hän piilottelee omassa huoneessaan. Lohikäärme kiintyy Nuuskamuikkuseen, mistä Muumipeikko tulee mustasukkaiseksi.

Muumilaaksoon on muuttanut hyvätapainen Vilijonkka kolmen lapsensa kanssa. Käynti Muumitalossa saa Vilijonkan tajuamaan, että Muumilaakso on huono paikka hänen kaltaiselleen hienolle rouvalle. Hänen lapsensa puolestaan pitävät hauskaa Muumipeikon ja ystävien kanssa.

Niiskuneiti putoaa Yksinäisillä vuorilla ja kolauttaa päänsä. Muumipeikko kutsuu häntä leikillään prinsessaksi, mutta muistinsa menettänyt Niiskuneiti luulee oikeasti olevansa prinsessa. Hän kutsuu luokseen kilpakosijoita ja lähtee jakamaan soppaa valtakuntansa köyhille.

Muumilaaksoon saapuu avaruusolio lentävällä lautasella. Muumit piilottavat lampun näköisen olion heidän taloonsa, mutta Poliisimestari on tulossa etsimään sitä. Samalla olion käännöskone tekee Muumimammasta pikkuriikkisen.

Muumipappa kaipaa elämäänsä jonkinlaista vaihtelua, ja Haisuli päättää kepposen avulla piristää häntä. Kun tämäkään ei riitä, Pappa päättää karata Mamma mukanaan kokemaan uudestaan nuoruutensa huimia seikkailuja. Muumipeikko tulee surulliseksi huomattuaan vanhempiensa paon.

Eräänä hellepäivänä ajautuu Muumilaakson rantaan salaperäinen laatikko, joka sisältää trooppisten kasvien siemeniä. Muumit kylvävät ne talonsa ympärille ja sade saa siemenet yhdessä yössä kasvamaan viidakoksi. Joistain siemenistä kasvaa kuitenkin vaarallisia lihansyöjäkasveja. (Osa 1/3)

Kun lihansyöjäkasvit on saatu taltutettua, lupaa Haisuli hankkia viidakkoon villieläimiä. Hän menee kuitenkin liiallisuuksiin ja pian Muumit huomaavat olevansa vaarallisten petojen jahdattavana. (Osa 2/3)

Muumilaakson eläintarhan väki saa vihiä eläinten olinpaikasta, Muumitaloa ympäröivästä viidakosta. Muumipeikko ystävineen yrittää estää eläintarhan miehiä saamasta eläimiä kiinni. Syksyn ja kylmän ilman tullessa Muumit palauttavat eläinystävänsä takaisin eläintarhaan, mutta heidätkin laitetaan häkkiin, kun heitä luullaan virtahevoiksi. (Osa 3/3)

Syksy on saapunut Muumilaaksoon. Nipsu tuo muumitaloon tätinsä gramofonin, joka saa Muumit tanssin hurmoksiin. Nuuskamuikkunen on lähdössä etelään, mistä Muumipeikko tulee surulliseksi. Niiskuneiti kuitenkin keksii keinon hänen piristämisekseen ja suostuttelee Niiskun näyttämään Muumipeikolle hänen lentohärvelinsä.

Muumipeikko herää kesken talviunien ja lähtee kävelylle ulos. Hän törmää matkalla Pikku Myyhyn, joka on laskemassa mäkeä pahvilaatikolla. Heidän lisäkseen Tuu-tikki on hereillä ja tutustuttaa heidät talven saloihin, kuten salaperäiseen Jäärouvaan, joka on tulossa hakemaan lumihevosta, josta myös Mörkö on kiinnostunut. (Osa 1/2)

Muumipeikko ja Pikku Myy ovat hereillä talvella. Eräänä päivänä Muumilaaksoon saapuu Reippaileva Hemuli hiihtosuksillaan ja pieni koira Surku, joka aikoo mennä katsomaan susiveljiään Yksinäisille vuorille. Muumipeikko kokeilee hiihtämistä ja Pikku Myy lähtee luistelemaan pettävälle kevätjäälle. (Osa 2/2)

Muumipeikko on vilustunut, eikä Nuuskamuikkusta vieläkään näy. Muut uskovat Nuuskamuikkusen tulon parantavan Muumipeikon, ja niinpä Niiskuneiti lähtee etsimään häntä. Samaan aikaan myös Haisuli ja Muumipeikko ovat samoilla asioilla. Kaukana Nuuskamuikkunen tapaa puheliaan, nimettömän otuksen, joka on innoissaan hänen tapaamisestaan.

Muumipappa näkee unta majakasta ja päättää lähteä matkalle perheensä ja ystävien kanssa. Matkan aikana he saavat todistaa aavelaivan olemassaolon ja tutustuvat majakkasaarella asuvaan Kalastajaan ja tämän Tuhto-ystävään. Muumit ovat kuitenkin hämillään, kun eivät ole nähneet vielä majakan valoa. (Osa 1/2)

Muumiperhe on majoittunut majakkasaarelle. Majakanvartija on kadonnut jäljettömiin, ja Muumipappa yrittää saada turhaan rikkoutunutta majakanvaloa toimimaan. Saarella Muumit tutustuvat myös Aaveeseen, joka kävi häiritsemässä heidän yöuniaan. (Osa 2/2)

Muumipappa saa kirjeen Jenni-tädiltään, joka on äärettömän rikas. Muumipappa lähtee tätiä pakoon, koska pelkää tämän puhuvan vain raha-asioista. Rikkauksien ystävä Nipsu sen sijaan paljastaa Papan aikeet rahankiilto silmissä. Myös Niiskulla ja Hemulilla olisi rahalle käyttöä.

On lähes juhannus ja Nuuskamuikkunen lähtee suorittamaan salaista tehtävää. Merellä tapahtuu vedenalainen tulivuorenpurkaus, jonka seurauksena maa järisee Muumilaaksossa ja nouseva vesi peittää Muumitalon alleen. Muumiperhe ystävineen hyppää ohi lipuvaan rakennukseen, jota he luulevat autiotaloksi. Talo paljastuu kuitenkin teatteriksi, jonka ainoa asukas on siivooja nimeltä Emma. (Osa 1/3)

Muumipeikko ja Niiskuneiti heräävät puusta ja huomaavat teatterin ajelehtineen yön aikana pois. Etsiessään teatteria he löytävät talon, jossa Viljaana viettää yksin juhannusta tätiään odottaen. Teatteri ajaa karille, jolloin Pikku Myy putoaa kyydistä. Myy ajelehtii korissa rantaan, josta hänet löytää Nuuskamuikkunen. Teatteriin jääneet Muumipappa, Muumimamma, Nipsu ja siivooja Emma päättävät tehdä teatteriesityksen, jotta lapset löytäisivät takaisin. (Osa 2/3)

Muumipeikko, Niiskuneiti ja heidän uusi ystävänsä Vilijaana viruvat vankilassa, kun taivaalta sataa kutsuja teatteriin. Vanginvartija jättää serkkunsa vahtimaan vankeja ja lähtee itse teatteriin. Serkku kuitenkin vapauttaa heidät ja haluaa viedä heidätkin teatteriin. Kun vanginvartija huomaa vankinsa vapaina, hän hermostuu, mutta vanginvartijan serkku kieltäytyy kohtelemasta Muumipeikkoa, Niiskuneitiä ja Vilijaanaa huonosti ja muumiperhe pääsee takaisin yhteen. (Osa 3/3)

Muumipeikko näkee unta Niiskun ilma-aluksella lentämisestä, mutta todellisuudessa Niiskulla on vaikeuksia löytää sopiva polttoaine lentohärveliinsä. Muumilaaksoon saapuu Muhveli-niminen keksijä, joka näyttää Niiskulle omaa polttoainettaan. Polttoaine ei toimi ensi yrittämällä, ja Niisku ajaa Muhvelin matkoihinsa luullen tätä vakoojaksi. Muhveli haluaa kuitenkin todistaa polttoaineensa toimivuuden ja Haisuli on halukas auttamaan.

Hemuli kertoo tarunomaisesta kultakalasta. Muumipeikko innostuu ja haluaa nähdä kalan. Hän päättää lähteä ystäviensä kanssa Yksinäisten vuorten toisella puolella sijaitsevalle järvelle, jossa kultakala asuu. Nuuskamuikkunen tietää oikotien, mutta reitti sattuu kulkemaan läpi pelottavan Noitametsän.

Muumipeikko ja Niiskuneiti löytävät uimarannan hiekasta taikalampun, jonka sisällä on henki. Henki pystyy toteuttamaan yhden toiveen viikossa ja toteuttaakin Niiskuneidin toiveen tuomalla hänelle kaulakorun. Sillä välin Muumipappa kirjoittaa näytelmän käsikirjoitusta ja Haisuli kiinnostuu taikalampusta.

Syksy on saapunut Muumilaaksoon ja Muumipeikko tulee surulliseksi, kun Nuuskamuikkunen lähtee pian matkalle etelään. Nipsu löytää puusta erikoisen esineen, joka paljastuu leijaksi. Muumit ystävineen korjaavat leijan ja lähtevät lennättämään sitä. Pikku Myy menee salamatkustajaksi leijaan, joka pahaksi onneksi pääsee karkaamaan.

Muumipeikko ystävineen lähtee viimeiselle retkelle ennen talven saapumista. Matkalla he tapaavat nuoren tytön, Aliisan, joka odottaa mummoaan. Mummo asuu Noitametsässä ja kun Niisku näkee noidan lentävän luudallaan yötaivaalla, päättävät Muumipeikko, Pikku Myy ja Nuuskamuikkunen lähteä Noitametsään selvittämään asian todellisen laidan.

Muumit ovat järjestäneet pienet juhlat ennen talviunille menoa. Muumit alkavat nukkua talviunta, mutta heidät herätetään eräänä päivänä. He saavat tietää, että joulu on tulossa ja valmistelut ovat tekemättä. Muumit ovat nukkuneet aina talviunta ja miettivät, kuka tämä Joulu oikein on. Kukaan ei kerro heille tarkalleen, kuka Joulu on, mutta heille selviää, että Joulu vaatii kuusen, paljon ruokaa ja lahjoja ja lisäksi vielä, että kuusi on puettava kauniiksi. (Osa 1/2)

On keskitalvi. Muumipeikko näkee pahaa unta, minkä myötä Niiskuneiti ja Muumipeikko heräävät kesken talviunien. Vain talven pikkuiset olennot, Tuu-tikki sekä Noita ja Aliisa ovat hereillä, samoin kuin hyytävä Mörkö, joka on nyt vaarallisempi kuin koskaan. Muumitalosta on viety polttopuita keskitalven kokkoa varten aivan kuin joku olisi vetänyt niitä säkillä perässään. (Osa 2/2)

Noita langettaa Muumitalon väen päälle loitsun, minkä seurauksena heidän talviunensa muuttuu ikuiseksi. Nipsu, Pikku Myy ja Nuuskamuikkunen yrittävät ottaa selville, miksi Muumit eivät herää.

Muumilaaksoa vaivaavat öisin kuuluvat jysähdykset. Muumipeikko, Nuuskamuikkunen ja Pikku Myy ryhtyvät selvittämään asiaa ja lähtevät Noidan luokse. Tällä välin Nipsu pelastaa pyörtyneen tytön ja Hemuli odottaa vastausta tiedeakatemiasta saadakseen tietää, onko hän löytänyt uuden kasvilajin. (Osa 1/2)

Muumipeikko, Nuuskamuikkunen ja Myy ovat saaneet selville jysähdyksien kuuluvan ilotulitusraketeista ja ovat nähneet myös vilauksen niiden ampujasta. Selviää myös, että Nipsun pelastaman tytön nimi on Nana, ja että hänellä on jotain tekemistä ilotulitteiden kanssa. Hemuli saa vihdoin odottamansa kirjeen. (Osa 2/2)

Rikokset ovat Muumilaaksossa harvinaisia, joten poliisiasema aiotaan lakkauttaa ja Poliisimestari irtisanoa. Pian Muumilaaksoon saapuu kuitenkin näkymätön murtovaras ja Poliisimestarilla on taas kädet täynnä töitä.

Muumit valmistautuvat katsomaan auringonpimennystä, mutta pilvet ovat huolena. Noita manaa tuulet ajamaan pilviä pois, sillä hän uskoo voimiensa vahvistuvan auringonpimennyksen aikana. Tuuli pudottaa Noidan luudalta pusikkoon ja hänet viedään Muumitaloon toipumaan, mistä hän ei ole ollenkaan mielissään.

Vettä sataa viikkotolkulla ja Muumilaakso jää taas tulvan alle. Muumipeikolla ei ole muuta tekemistä kuin lukea romanttisia romaaneja. Tulva on vienyt mukanaan sirkuksen, ja Muumipeikko lähtee pelastamaan sen Primadonnaa. Muumipeikko ihastuu itsekkääseen primadonnaan, mistä Niiskuneiti tulee mustasukkaiseksi.

Muumimamman syntymäpäivä on enää viikon päässä, ja Muumipappa menee lupaamaan hänelle erikoisen hauskan syntymäpäivälahjan. Hän ei kuitenkaan keksi, minkä hauskan lahjan hänelle antaisi. Sillä välin Muumipeikko ja muut keksivät Mammalle lahjan, josta tulee Muumipapan avustuksella vielä parempi.

Mymmelin ja Pikku Myyn äiti muuttaa Muumitaloon kymmenen villin lapsensa kanssa. Muumipeikko saa pian tarpeekseen pikku riiviöiden kepposista ja Nuuskamuikkusen ehdotuksesta hän päättää rakentaa itselleen talon.

Muumipappa perii sukulaisensa kartanon, mutta on vastahakoinen vastaanottamaan sitä, kunnes selviää, että se on kummitustalo. Muumiperhe päättää saman tien muuttaa sinne. Kartanossa Muumipeikko tutustuu yksinäiseen kummitukseen, Mustaan kreivittäreen, joka odottaa itselleen puolisoa.

Muumilaaksoon saapuu kolme kuuman lähteen etsijää. He kertovat rakentavansa Muumilaaksoon suuren hotellin, mikäli löytävät kuuman lähteen. Muumit uskovat, ettei Muumilaaksosta löydy kuumaa lähdettä, kunnes Nuuskamuikkunen kertoo löytäneensä sellaisen. Nipsu aikoo rikastua vuokraamalla pyyhkeitä hotellin asiakkaille, mutta muut asukkaat pelkäävät hotellin rikkovan Muumilaakson rauhan ja pyytävät lopulta Noidalta apua etsijöiden karkottamiseen.

Muumipeikko, Niiskuneiti ja Pikku Myy puhaltavat saippuakuplia. Niiskuneiti keksii lisätä saippuaveteen veljensä Niiskun keksimää ihmenestettä, ja kuplista tulee niin suuria ja kestäviä, että kolmikko liitelee pian taivaalla kuplien sisässä. Kuplista ulos pääseminen osoittautuu kuitenkin hankalammaksi tehtäväksi.

Muumimamman kasvimaalla kasvaa tänä vuonna vain yksi kurpitsa, mutta se kasvaakin aivan jättimäiseksi. Mamma haluaa pitää jättikurpitsan muilta salassa mutta ei ole kovin hyvä valehtelemaan. Pian siitä tulee oikea näyttelykohde, joka kiinnostaa Haisuliakin.

Muumipeikko tovereineen löytävät metsän siimeksestä puhuvan kelopuun. Käy ilmi, että paholainen on jäänyt vangiksi puun sisään vuosisatoja sitten. Hän vannoo kiltteyttään, mutta vapautuessaan näyttää kuitenkin todellisen luonteensa. Jakso on päätetty jättää näyttämättä paholaisen pelottavan käyttäytymisen ja jakson erikoisen ja demonisen teeman vuoksi.

Salamaniskun seurauksena Niiskuneiti pystyy näkemään tulevaisuuteen. Hän pelastaa Nuuskamuikkusen kykynsä avulla, mutta Niisku ei halua tietää, onnistuuko hänen ilma-aluksensa. Nipsu ryhtyy tienaamaan rahaa Niiskuneidin selvänäkijän taidolla.

Muumilaaksoon saapuu kullankaivaja. Kun hän sairastuu, muumit majoittavat hänet luokseen. Korvaukseksi kullankaivaja antaa heille kultakimpaleen ja aarrekartan, jonka mukaan Muumilaaksoon olisi kätketty aarre. Pian koko Muumilaakso saa asiasta vihiä ja laaksoon tulee oikea kultaryntäys.

Nipsu lähtee etsimään kultaa Yksinäisiltä vuorilta ja päätyy lammelle, josta ilmestyy kuvankaunis vedenneito. Vedenneito aiheuttaa riippuvuuden Muumilaakson miehille, minkä takia he menevät aikaisin aamusta lammelle ja saapuvat kotiin illalla väsyneinä.

Mymmeli on löytänyt timanttisormuksen, ja kun kukaan ei ole tullut etsimään sitä, antaa Poliisimestari sen Mymmelille. Vilijonkka saa Mymmelin uskomaan, että timanttisormuksen omistajan täytyy asua ja pukeutua hienosti sekä hankkia palvelija. Niinpä Mymmeli ja Myy alkavat elää hienosti, mutta kaikki ei suju niin kuin pitäisi.

Eräänä aamuna Muumipappa lähtee aamukävelylle ja huomaa unohtaneensa silinterihattunsa. Hän epäilee tulevansa vanhaksi ja ryhtyy kuntoilemaan pysyäkseen nuorena. Lopulta hän tekee suuren elämänmuutoksen ja muuttaa yön päiväksi ja toisinpäin.

Pikku Myy sanoo kyllästyneensä Muumitalon ruokiin, ja Pappa kertoo syöneensä nuoruudessaan maailman parasta ruokaa. Muumimamma päättää uudistaa keitoksiaan ja lähtee Nuuskamuikkusen kanssa etsimään salaista ruokalajia. Tällä välin muut joutuvat pärjäämään ilman Mammaa Muumitalossa.

Niiskuneidillä nousee vauvakuume ja eräänä aamuna Muumitalon portailla makaa kaksi orpoa lasta, jotka hän ottaa hoiviinsa. Lapset osoittautuvat varsinaisiksi riiviöiksi, mutta Niiskuneiti päättää olla suuttumatta kullanmuruilleen, vaikka muut alkavat jo olla heille vihaisia.

Sairasvuoteella ollessaan Muumipappa päättää kertoa muille villistä nuoruudestaan. Hän kertoo lapsuutensa orpokodista ja kuinka karkasi sieltä, tapaamistaan ystävistään Fredriksonista, Juksusta ja Hosulista, sekä Fredriksonin Merenhuiske-laivasta, jolla he lähtivät etsimään seikkailuja.

Pikku Myyllä on levoton päivä. Hän laskee koskea Niiskun leipäkorilla ja sotkee Vilijonkan pyykit. Muumipeikko satuttaa Myyn takia jalkansa. Myy tuntee syyllisyyttä, mutta ei halua pyytää anteeksi, ja asettuu Nuuskamuikkusen telttaan asumaan.

Nipsun ehdotuksesta hän ja Muumipeikko ryhtyvät myymään nuorennuslääkettä, mikä ei kuitenkaan osoittaudu kovin menestyksekkääksi. Käynti ennustajan luona saa Nipsun keksimään, että Muumipeikon tulisi ryhtyä ennustajaksi: Muumipeikko "ennustaa" korteista täysin sattumanvaraisesti, ja Nipsu toteuttaa ennustukset ulkona.

Noita opettaa Aliisalle uuden noitatempun, veden päällä kävelemisen, mikä ällistyttää muumeja. Pian Niisku ryhtyy todistamaan, että tieteenkin avulla voi kävellä veden päällä. Sillä välin Nuuskamuikkunen ja Hemuli pyydystävät valtavaa mamelukkikalaa.

Rannalla Muumipappa jatkaa tarinaa nuoruutensa seikkailuista. Nyt hän kertoo, kuinka Orpokodin johtajatar saatiin hätyytettyä laivasta, kovasta myrskystä ja heidät siitä pelastaneesta vaaleanpunaisesta pilvestä, Pikku Myyn äidistä, sekä matkasta Kuninkaan juhliin läpi yllätysten puiston.

Hemuli on innostunut lintujen tutkimisesta. Hän antaa Muumipeikolle, Niiskuneidille, Myylle ja Nipsulle lainaksi luontokirjan, ja he lähtevät tekemään havaintoja. He löytävät linnunpoikasia, joiden emo haavoittuu taistelussa haukkaa vastaan. Poikaset ja emo viedään hoitoon Muumitaloon.

Vilijonkka kutsuu muumit naamiaisiin, joissa hän lupaa esitellä Niiskuneidin aatelismiehelle. Muumit ryhtyvätkin etsimään ja korjaamaan naamiaisasujaan juhlaa varten, mistä etenkin Myy ja Niiskuneiti ovat innoissaan. Sillä välin Muumipeikko tekee muilta salassa omaa kanoottia.

Eläintarhasta on kadonnut vampyyri ja pian Poliisimestari kertoo sen olevan tulossa Muumilaaksoon päin. Kohta koko laakso on pelon vallassa, eikä kukaan uskalla mennä ulos ilman valkosipulia. Kaiken kukkuraksi Vilijonkka on vielä järjestämässä hyväntekeväisyysmyyjäisiä. Pian Muumitalon halkopinosta löytyy vampyyria muistuttava olio.

Muumipapan kirjoitustuoli menee rikki. Hänelle tuodaan uusia tuoleja, mutta mikään muu tuoli ei kelpaa kirjoittamiseen. Eräänä yönä Muumipeikko tekee kirjoitustuolille uuden nojan ja saa näin korjattua rikkoutuneen tuolin uudenveroiseksi. Tällä välin Pikku Myy pyydystää lintuja.

Kahvipöydässä Muumipappa kertoo viimeisistä nuoruusvuosistaan. Niihin kuuluivat viluinen kummitus, Hosulin ja Sosulin häät, matka Fredriksonin maalla, merellä ja ilmassa liikkuvalla amfibilla, sekä lopuksi Muumimamman pelastaminen hyisestä merestä.

Salaperäinen lintu on lentänyt Muumilaaksoon. Yllättäen lintua ammutaan pyssyllä, ja se loukkaantuu. Lintua hoidetaan Muumitalossa, jossa Aliisa saa selville, että lintu on tarunhohtoinen Feeniks-lintu, jonka on määrä syöksyä tulivuoren kraatteriin ja syntyä uudelleen.

Muumipeikko onkii suuren kalan, jopa niin ison, että päätetään järjestää kalajuhlat. Sillä välin Niiskun ihmeliima aiheuttaa hänelle ja siskolleen riidan, ja niinpä Niiskuneiti muuttaa vihoissaan Muumitaloon.

Muumipeikko ystävineen tuo sienimetsältä oudon näköisen sienen, jota edes Hemuli ei pysty tunnistamaan. Sieni paljastuu tyrmääjäsieneksi, jonka itiöt aiheuttavat unitautia. Pian kaikki Muumitalossa olevat muuttuvat veltoiksi paitsi heinänuhan takia nenäsuojusta käyttävä Muumipappa.

Muumipeikko ja Nuuskamuikkunen auttavat delfiini Kiiltopään takaisin mereen. Noita opettaa Aliisalle taas uuden noitatempun, veden alla kävelemisen. Vuoden päästä Muumipeikko tapaa jälleen vanhan tuttunsa, joka haluaisi näyttää Muumipeikolle merenalaisen maailman. Noidan loitsun avulla Muumipeikko pystyykin hengittämään veden alla, mutta vain puoli päivää.

Muumipeikko ja ystävät lähtevät retkelle pyöreälle saarelle, jonne voi helposti kävellä laskuveden aikaan. Nipsu löytää ametistiluolan ja katoaa porukasta. Sillä aikaa kun muut etsivät häntä, nousuvesi yllättää. Muumipappa, Niisku ja Poliisimestari yrittävät turhaan pelastaa veden saartamia lapsia myrskyssä.

Tiuhti ja Viuhti saapuvat jälleen Muumitaloon ja heillä on mukanaan matkalaukussa ihana lahja Muumeille. Haisuli varastaa sen mutta jättää lahjan rauhaan saatuaan tietää sen olevan vain sipuli. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikä tahansa sipuli vaan laulavan kukan sipuli.

Muumipeikko näkee unta, jossa hän menee vesiputouksen takana olevaan luolaan. Pian uni käy toteen, kun hän ja Nuuskamuikkunen lähtevät etsimään luolaa ja löytävät sieltä smaragdin. Seuraavana päivänä Muumilaaksoon tulee hirmuinen raekuuro, joka tuhoaa Hemulin puutarhan ja kasvihuoneen, aiheuttaen hänelle hermojärkytyksen.

Muumipeikko, Niiskuneiti, Myy ja Nipsu auttavat Hemulia korjaamaan Pikku myyn vahingossa rikkoman katon. He innostuvat korjaustöistä liikaa ja maalaavat Hemulin kodin räikein värein. Hemuli ei saa enää unta värien takia ja lähtee joka yö hortoilemaan yölliseen Muumilaaksoon.

Reippaileva Hemuli saapuu jälleen Muumilaaksoon, tällä kertaa kuumailmapallolla. Hän päätyy haastamaan Noidan ja tämän luudan lentokilpailuun Yksinäisille vuorille ja takaisin. Niiskun lentohärveli puolestaan on jo melkein valmis, ja hän lähtee piakkoin koelennolle. (Osa 1/2)

Kaikki pääsevät vuorollaan Niiskun lentoaluksen kyytiin, ja Muumipeikko pääsee myös ohjaamaan alusta. Hän ja Niiskuneiti lentävät katsomaan suurta tulivuorta, mutta lennosta tulee kuitenkin vaarallinen, kun kyytiin kapuaa salamatkustaja. Talvi tekee tuloaan Muumilaaksoon, ja pian laakso peittyy lumivaipan alle. Aliisa, Noita ja Niisku lentävät ja Nuuskamuikkunen kävelee etelään muumiperheen ryhtyessä talviunille. (Osa 2/2)