מומינטרול מגלה מגבעת גדולה ולוקח אותה הביתה. הוא מסתתר בתוך המגבעת בשעת משחק מחבואים וצורתו משתנה לגמרי. החברים מבינים שזו מגבעת מסוכנת ומשליכים אותה לנהר.

מומין וסנופקין שוב מוצאים את מגבעת הקסמים ומגניבים אותה חזרה הביתה. מאי הקטנה שמה חוט בתוך המגבעת והוא הופך לעץ שצומח וממלא את כל הבית. המכשף, בעל המגבעת, מגיע לדרוש את המגבעת בחזרה.

מר המיולין מוצא סירה נטושה ונותן אותה לחבורה. מומינאבא וסנורק מחליטים לתקן את הסירה וכולם מתגייסים לעזרה...

המומינים וחבריהם מפליגים לאי בודד. המיולין מוצא עמוד ועליו מכשירים שונים. בעוד הוא בוחן את המציאה מקיפים אותו המוני שמנטפים נזעמים.

אחד השמנטפים נתקל בסנורקה וכתוצאה מכך נשרף שערה. היא מתביישת בשיערה השרוף ונעשית אומללה יותר כשסנופקין מוצא פסל ענק בדמות אישה יפה. מומין לא מפסיק להביט באישה היפה וסנורקה מקנאה.

שני יצורים מוזרים, טינגומי ובוב, מגיעים אל בית המומינים. הם נושאים מזוודה גדולה, עליה הם שומרים מכל משמר, והם עצבניים מאוד. מתברר שהגרוק, מפלצת נוראה, רודפת אחריהם.

סנורקה מתידדת עם טינגומי ובוב, ומצליחה לגלות שהמזוודה שייכת להם, אך תוכנה שייך לגרוק. השניים מסרבים לגלות מה יש במזוודה. באותו לילה חוזרת הגרוק לעמק המומינים.

בוב וטינגומי מסתירים אבן יקרה. אבן זאת היא משאת נפשו של המכשף. מומין מאוהב בפסל של אישה שהים פלט וסנורקה מקנאה. המכשף מעניק לאנשי עמק המומינים אפשרות לשלוש משאלות. באחת מהם הוא זוכה באבן האודם.

ניני, ילדה שגדלה אצל דודה רעת לב, הופכת לבלתי נראית, ונמסרת למשפחת מומין. המומינים מטפלים בה באהבה ונותנים לה תרופה מיוחדת לפי מרשם של מומינסבתא. ניני מתחילה להחלים.

סרח כולא את ניני בתוך מערה אפלה, כדי שתבהל ותהיה שוב בלתי נראית. ניני מחזיקה מעמד, לומדת לצעוק ולכעוס, ובסופו של דבר פניה נראות לעין.

סנורק בונה כנפיים ויוצא לטיסת מבחן. מומין, שגם רוצה לטוס, משכנע את סנורק לתת לו את הכנפיים, אך לפני שהוא מספיק לנסות אותן הן נגנבות על ידי סרח.

רב שודד רום, מנהיג שודדי ים שאיבד את ספינתו, חוטף את סנורקה ודורש ספינה חדשה בתמורה לשחרורה. סנופקין מוצא דרך נועזת להציל אותה.

מומין מוצא דרקון קטנטן, לוקח אותו הביתה וטורח סביבו יותר מדי. הדרקון מצידו אינו אוהב איש מבני המשפחה חוץ מאשר את סנופקין, אך נאלץ להיפטר מהדרקון כדי שמומין לא יקנא.

השכנה החדשה, גברת פיליונק, אוסרת על ילדיה לשחק או להרעיש ולא מרשה להם להתיידד עם המומינים. הילדים ממרים את פיה ופועלים באופן עצמאי בפעם הראשונה בחייהם.

בשעת טיול בהרים סנורקה נופלת ומאבדת את הכרתה. כשהיא מתעוררת היא משוכנעת שהיא נסיכה ומכריחה את כולם להתייחס אליה בהתאם.

צלחת מעופפת מגיעה לעמק מהחלל החיצון ועל סיפונה ילד, והמומינים מטפלים בו עד שהוריו באים להחזירו הביתה.

מומינאבא משועמם ומחפש הרפתקאות. תחילה נדמה לו שהוא גילה עקבות מפלצת והוא מנסה ללכוד אותה. כשפרשה זו מסתיימת והוא עדיין חסר מנוחה, הוא מחליט לצאת ולחפש הרפתקאות בעולם הרחב.

הילדים מוצאים תיבה מלאה זרעים מוזרים למראה, וזורעים אותם. הצמחים צומחים בין לילה ומקיפים את הבית. מתברר שיש ביניהם צמחים טורפים, שרק מוסיקה יכולה לעצור בעדם.

סרח משחרר חיות טרף מגן החיות ומביא אותן לג'ונגל של המומינים. לאכזבתו הרבה מצליחים המומינים להתיידד עם רוב החיות, וסרח נאלץ לקרוא לנחש כדי שיעזור לו במזימותיו.

עובדי גן החיות מנסים להחזיר את החיות לגן. המומינים ומפקח המשטרה מצליחים לגרש אותם מהאזור, אך כשמתחיל החורף, נובל הג'ונגל, והחיות מחליטות לחזור לגן החיות.

החורף מתקרב וסנופקין מתכונן לצאת דרומה, כדרכו בכל שנה. מומין רוצה לצאת איתו לדרך, אך סנופקין מסביר שעליו להיות לבד. מומין מתעצב על כך מאד.

מר לין מנסה ללמד את מומין גלישה על הקרח, בעוד מאי מגלה כישרון טבעי לעניין.

מומין וסנורקה יוצאים לחפש את סנופקין, שמאחר לחזור לעמק.

המומינים מחליטים לעבור לחיות במגדלור, כדי לאפשר למומינאבא לכתוב ספר על הים.

רוחות רפאים מבקרות במגדלור באמצע הלילה, והמומינים מבריחים אותן. המומינים מוצאים את שומר המגדלור ומשכנעים אותו לחזור לתפקידו.

דודתו העשירה של מומינאבא מגיעה לביקור ומבקשת ממנו לנהל את ענייניה הכספיים.

מי הים הציפו את העמק ואת הבתים. המומינים עוברים אל בית גדול שצף לידם, ומתברר שהוא שימש כתיאטרון.

סנופקין ומאי מצילים כמה ילדים מידי השומר הקפדן שהופקד עליהם, ויוצאים יחד איתם לחפש את המומינים. מומין וסנורקה מושלכים לכלא על לא עוול בכפם.

מומין וסנורקה משכנעים את דודתו של השוטר לשחרר אותם מהכלא, והם יוצאים לתאטרון הצף. גם סנופקין ומאי מגיעים עם כל הקהל שהתאסף לראות את ההצגה שמעלים המומינים.

סנורק מסיים לבנות את הספינה, אך אינו מוצא דלק שיתאים למנוע. איש מוזר, אשר כינויו "המוח" מציע לסנורק דלק-פלא פרי המצאתו.

הילדים שומעים על דג זהב באגם מרוחק המגיח מהמים לעתים רחוקות בלבד. הם יוצאים אל האגם כדי לראות את הדג, וסנופ זומם לדוג אותו.

מומין וסנורקה מוצאים מנורת קסמים, שמתוכה יוצא שד. סנורקה מבקשת ומקבלת מחרוזת פנינים. בדיוק באותו זמן נעלמת מחרוזת הפנינים של גברת פיליוניק.

הילדים מוצאים עפיפון ומתקנים אותו. מאי הקטנה מחליטה לטוס על גבי העפיפון. חוט העפיפון נקרע ברוח, ומאי נסחפת ליער המכשפות.

הילדים פוגשים נערה הממתינה לסבתה בצד הדרך. הסבתא היא מכשפה, והילדים, החושבים שהנערה זקוקה לעזרה, יוצאים לחלצה מידיה.

אליסיה מבקרת אצל המומינים, וסבתה מגיעה על גב מטאטא מעופף לאסוף אותה הביתה. המומינים מתעוררים משנת החורף לאחר שמודיעים להם שעליהם להתכונן לבואו של אורח מסתורי.

מומין וסנורקה מתעוררים מתרדמת החורף. יחד עם יצורי החורף הם מדליקים מדורת ענק, כדי לגרום לשמש לחזור.

המכשפה הזועמת מטילה כישוף על המומינים והם אינם מתעוררים עם בוא האביב. סנופקין מספר על-כך לאליסיה.

פיצוצים מסתוריים מהדהדים בלילה ומעירים את כולם. מומין, סנופקין ומאי מחליטים לגלות את מקור הרעש.

האיש היורה זיקוקים בלילות הוא לא אחר מאשר ארוסה של אנה. המיולין מקבל מכתב המאשר את תגליתו.

מפקח המשטרה עומד לאבד את תפקידו, כי אין באזור מעשי פשע. הילדים מביימים גל גנבות כדי לספק למפקח תעסוקה ולהשאירו בתפקידו.

בזמן ליקוי חמה המכשפה משביעה את השמש להגביר את כוח הכישוף שלה. כתוצאה מכך יוצא המטאטא המעופף מכלל שליטה, והיא נופלת מגובה רב לתוך היער.

מומין מתאהב בכוכבת קרקס יפה. סנורקה מתחילה לקנא. הכוכבת דואגת רק לעצמה ורודה בכולם. מומין מתאכזב ממנה וחוזר אל סנורקה.

מומין והחברים מחפשים מתנה ליום הולדתה של מומינאמא.

עשרת אחיה הקטנים והפרועים של מאי מגיעים לביקור ומציקים למומין. הוא מחליט לבנות לעצמו בית חדש ולעבור לגור בו לבד.

מומינאבא יורש אחוזה גדולה מבן דוד רחוק. המשפחה יוצאת למקום ופוגשת את רוח הרפאים המקומית.

שלושה אנשים מנסים למצוא בעמק מעיין מים חמים כדי למשוך תיירים למקום. המומינים וחבריהם מתנגדים להפוך את העמק לאתר תיירות.

הילדים סוחבים מסנורק נוזל מיוחד שהוא המציא ויוצרים ממנו בועות ענק שעליהן הם יוצאים לרחף בשמי העמק.

דלעת ענקית צומחת בחלקת הירקות של מומינאמא, והיא מסתירה אותה כדי להפתיע את כולם. סרח מגלה את הדלעת ומפיץ את השמועה, וכל תושבי העמק באים לחזות בפלא.

מומין וחבריו מוצאים עץ שבתוכו כלוא שד. השד מפתה אותם לשחרר אותו מכלאו, ואז מתברר שהוא שד מסוכן ומרושע. סנופקין מצליח להחזיר אותו בערמה לתוך העץ.

סנורקה נפגעת מברק והופכת להיות קוראת מחשבות וחוזה עתידות. סניף חושב שאפשר לנצל את כשרונותיה החדשים כדי להתעשר, אך העניינים לא מתפתחים כפי שהוא מקווה.

מחפש זהב מתארח אצל המומינים ונותן להם מפת אוצר. המומינים יוצאים לחפש את האוצר, ואנשי העמק ששמעו על המפה, חושבים שמדובר בחיפוש אחר זהב ויוצאים גם הם לחיפושים.

סניף רואה באגם שבלב היער נימפה יפהפייה ומתאהב בה. כל הגברים בעמק רואים אותה ומתאהבים בה גם הם. נשות העמק מתרגזות ומחליטות לגרש את הנימפה מהאזור.

בימבל מקבלת יהלום גדול. גברת פיליונק משפיעה עליה לשנות את אורח חייה בהתאם למעמדה החדש, אך בימבל אינה יודעת שהיהלום עשוי זכוכית פשוטה.

מומינאבא שוכח יום אחד לחבוש את כובעו והוא מפרש את התופעה כפיזור נפש שקשור לזקנה. כתוצאה מכך, הוא משנה לגמרי את אורח חייו, במטרה לשמר את בריאותו ונעוריו.

מומינאמא מרגישה שבני הבית משתעממים מהתבשילים שלה והיא מחליטה לצאת למסע לעמק נסתר כדי להביא רכיבים לתבשיל מיוחד. מומינאבא והילדים מגלים שהחיים בלעדיה אינם קלים.

סנורקה מחליטה לאמץ שני ילדים, שהגיעו לביתם של המומינים וסיפרו שאימם החורגת נטשה אותם.

מומינאבא שולח לתחרות צילום תצלום משפחתי לא מוצלח, וזוכה במקום הראשון על מה שנראה לשופטים ''צילום של סלעים לבנים ומוזרים''.

מומינאבא הצעיר גדל בבית יתומים המנוהל על ידי אישה קשוחה הדומה לגברת פיליוניק. הוא בורח משם, פוגש ידידים חדשים ומפליג איתם בספינה.

מאי מתרוצצת בכל מקום ומעוללת תעלולים רבים, שאחד מהם גורם לפציעתו של מומין. כולם כועסים עליה, אך היא מסרבת להתנצל ובורחת מהבית.

סניף, שמחפש כהרגלו דרך להתעשר בקלות, משכנע את מומין לשחק תפקיד של מגיד עתידות. הוא מתכונן לגבות מהלקוחות כסף רב, אך העניינים אינם מתפתחים כמתוכנן.

בעזרת כוחות כישוף לומדת אליסיה לרכוב על מטאטא וללכת על המים. סנורק מנסה להגיע לאותן תוצאות באמצעים מדעיים.

הניבלינגים פוטרים את מומינאבא וידידיו מעונשה של המנהלת. ענן ורוד מטיס את הספינה לאי בודד, שם הם פוגשים את אימה של מאי ומלך זקן ומוזר.

הילדים מצילים ציפור וגוזליה מציפורניו של עיט. הם מטפלים בהם ומאכילים אותם, עד שמגיע הזמן לשחרר אותם כדי שיעופו דרומה.

רוב תושבי העמק ובתוכם סנורקה ומאי, מתכוננים בהתרגשות רבה לקראת נשף התחפושות הגדול, אך מומין עסוק בעניין אחר שאותו הוא שומר בסוד.

תושבי העמק שומעים על ערפד שנמלט מגן החיות ומסתגרים בבהלה בבתיהם. מומינאמא מוצאת יצור קטן ומבוהל במטבחה ומאמצת אותו. המומינים מספרים לכולם שהם מצאו והרגו את הערפד.

הכיסא שעליו נוהג מומינאבא לשבת כשהוא כותב, נשבר. הוא לא מסוגל לכתוב בלי הכיסא ומשוטט בבית חסר מנוחה. השכנים מציעים לו כיסאות שונים, אך בסופו של דבר מומין פותר את הבעיה.

רוח רפאים מתיידדת עם מומינאבא ועוברת לגור בביתו. אריקסון מסיים לבנות את הספינה שיכולה לשוט ולטוס. מומינאבא פוגש את מומינאמא.

אנשי העמק מתגייסים לעזור לעוף החול להגיע להר הגעש שממנו הוא אמור להיוולד מחדש. השנה הוא נפצע בדרכו אל ההר, ואם לא יגיע לשם בזמן, הוא ימות.

החברים יוצאים לדיג ולוכדים דג ענק. סנורק עסוק בהמצאתו החדשה, דבק פלא. סנורקה זועמת עליו על כך שליכלך, ועוברת לגור אצל המומינים.

בני הבית נרדמים לאחר ששאפו נבגים של פטרייה לא מוכרת. מומינאבא, שחבש מסכה לפניו ולא נרדם, יוצא לאסוף ולהשמיד את כל הפטריות, כדי שלא ירדימו את כל תושבי העמק.

מומין מבקש מהמכשפה לעזור לו לראות את מעמקי הים. היא מלמדת אותו לחש קסמים ומזהירה אותו שעליו לחזור ליבשה בזמן. למרות שהוא שמע לאזהרות, מומין נתקל בבעיה לא צפויה...

הילדים יוצאים לאי, שבשעת השפל ניתן להגיע אליו ברגל. בזמן הגיאות הם נתקעים שם, ובמשך הלילה מתרחשים באי דברים מוזרים.

טינגומי ובוב שבים לעמק ומביאים פקעת של צמח מזמר. סרח גונב את הפקעת ומנסה לאכול אותה, אך סנופקין מצליח לחלץ אותה מידיו. המומינים מצפים לראות מה יצמח מהפקעת.

מומין מוצא אזמרגד ענקי ומנסה להחליט מה לעשות בו. אבני ברד הורסות את החממה של מר המיולין ואת אוסף הצמחים הנדירים. המכשף מוזעק לעזרה ומקבל את האזמרגד.

הילדים צובעים את ביתו של המיולין בצבעים עליזים ובדוגמאות של פרחים. המיולין אינו מצליח לישון בביתו הצבעוני, משוטט בלילות ביער, ומגלה תגלית מדהימה.

מר לין מגיע לעמק בכדור פורח ומתחרה בטיסה במכשפה והמטאטא שלה. סנורק גומר באותו זמן לבנות את הספינה המעופפת וגם הוא ממריא אל על.

מומין מטיס את הספינה המעופפת אל הר הגעש, ובדיוק אז ההר מתפרץ. סנופקין עומד לצאת לדרך אל הדרום. גם סנורק ואליסיה יוצאים דרומה השנה, והמומינים מתכוננים לתרדמת החורף.