낙오자들이 모여있는 E601소대의 지도 교사를 추천해 달라는 학과장의 말을 듣고 클로에는 ‘배신자’라고 불리는 어떤 사람을 지목한다. 한편 E601소대의 멤버들은 학교에서 변태와 마주치게 되는데...

낙오자 반을 가르치게 된 카나타 에이지. 그러나 반 학생 중 하나인 미소라는 배신자라는 오명을 가진 카나타의 말을 순순히 듣진 않았는데...

렉티에게 메이드복을 입힌 카나타는 전단지를 주며 특훈을 선언한다. 한편, 미소라에게는 리코의 약점을 잡아오라고 말하는데...

마포검사를 그만두라는 말에 미소라는 화를 내며 교실을 나가버린다. 카나타는 이유가 있을거라 짐작하며 그녀의 집을 방문하는데.

렉티와 미소라는 리코에게 카나타의 특훈을 같이 받자고 말한다. 그러나 리코는 뭔가 맘에 안 드는지 한사코 거부를 표하는데...

미스트건을 지키기 위해 많은 공전마도사가 밖으로 나갔지만 마갑충의 침입을 막기엔 역부족이었다.

결국 사람들의 피난을 돕던 카나타와 E601도 전투에 임하게 되는데.

아무런 진전이 없는 E601소대를 해산시키려 하는 학과장. 카나타는 이에 맞서 미스트건 토너먼트에서 우승하여 본인들의 실력을 보여주겠다고 하는데...

공전마도사들이 차례차례 누군가에게 습격당하는 사건이 일어난다. 한편 E601 소대는 미스트건 토너먼트을 앞두고 훈련에 매진하고 있었는데..

마쌍검으로 후위를 책임지게 된 렉티는 카나타를 찾아가 상담을 요청한다. 카나타는 웃으며 메이드 일을 추천해주는데.

카나타의 지시대로 함께 생활하게 된 미소라, 렉티, 리코. 미소라는 공동생활을 하면서 자신의 부족한 점을 확실히 깨닫게 되어 의기소침해지는데.

모두의 예상을 뛰어넘어 승리를 거듭하며 드디어 결승까지 도달한 E601소대. 그리고 결승에서 유리가 이끄는 A227소대와 맞붙게 되는데...

마갑충의 힘을 쓰던 적은 카나타를 보고 뭔가 깨달은 듯이 말한다. 그리고 카나타가 배신자가 될 수밖에 없었던 이유가 분명해지는데...