유도 대표 후보였던 쿠로사와는 다리 부상으로 유도를 계속할 수 없게 되자 새로운 꿈을 향해 흥도관에 입사한다. 주간 바이브스 편집부에 배속된 쿠로사와는 이오키베 부편집장과 함께 만화계의 거장인 미쿠라야마의 집에 미팅을 하기 위해 찾아간다. 과연 일본 최고 만화가의 모습은 어떤 모습일까?

코이즈미는 자신이 희망하지 않은 부서에 배속되며 의욕 없이 3년째 흥도관 코믹 영업사원으로 지내고 있다. 그러던 어느 날, 민들레 철도라는 작품의 발행에 앞서 쿠로사와와 함께 영업을 돌게 된 코이즈미. 본인과 다르게 의욕 넘치는 쿠로사와의 태도에 그에게도 조금씩 마음의 변화가 생기기 시작하는데...

타카하타 잇슨의 츠노히메사마를 담당하게 된 쿠로사와는 처음 맡는 담당에 한껏 기대감에 부풀어 있다. 편집자의 첫 임무로 만화에 실릴 카피 문구를 밤새 생각해 100개나 되는 문구를 제출하지만, 부편집장인 이오키베에게 쓸 만한 것이 없이 아무것도 없다는 소리를 듣게 된다.

신인 작가를 발굴하는 것 또한 편집자의 일. 원고를 투고하러 온 만화가 지망생들과의 면접에 따라나선 쿠로사와는 이오키베 옆에서 신인 발굴의 기술에 대해 배운다. 그러던 어느 날 만화 동인지의 즉매회가 열리고 쿠로사와는 그곳에서 여러 만화가 지망생들을 만나며 신인 만화가 찾기에 돌입하는데...

부편집장님에게 뭐라도 배워보고자 몰래 따라다니며 일거수일투족을 살피는 코코로. 그러면서 새롭게 안 사실은 부편집장님은 의외로 너무나도 착한 사람이었다는 것. 누가 보지 않아도 선행을 하는 부편집장님의 행동에는 알고 보면 숨겨진 이유가 있었는데...

막바지 작업에 들어가는 작품인 소녀의 법칙의 원고를 일방적으로 전면 수정하라고 말하는 야스이. 아가리에의 사정을 알게 된 쿠로사와는 아가리에를 함부로 대하는 야스이의 모습에 분개한다. 한편, 바이브스 편집부 안에서는 쿠로사와가 짝사랑을 하다 최근에 실연당했다는 소문이 퍼진다.

미쿠라야마 선생님의 어시스턴트로 오랜 세월 일하고 있는 누마타는 최근에 들어온 나카타의 존재가 신경 쓰인다. 보통 사람과 어딘지 다른 그의 행동들, 그의 만화는 그림은 서투르지만 사람을 묘하게 끌어당기는 매력이 있다. 자신의 초라한작품을 보며 누마타는 나카타에게 질투를 느낀다.

한때 천재 소리를 들으며 잘나가던 만화가 우시로다 바쿠. 그의 절판된 책을 전자 서적으로 다시 한번 세상에 내놓고자 와다는 쿠로사와와 그의 집에 방문한다. 하지만 예전에 위풍당당했던 모습은 사라지고 술에 찌든 채 낡은 집에서 지내는 그의 모습에 와다는 가슴이 매어온다.

바이브스의 간판 작가인 타카하타 잇슨. 10년째 바이브스에서 츠노히메사마를 연재 중인 그이지만 걸핏하면 가출하는 여자친구 린네 때문에 마감을 제대로 하지 못해 애를 먹는다. 그러던 어느 날, 엠퍼러의 부편집장인 켄보가 그에게 은밀하게 접촉해 엠퍼러에서 새롭게 연재를 해보지 않겠느냐 제안한다.

드디어 연재가 결정된 나카타의 피브 전이. 하지만 먹지도 않고 잠도 자지 않은 채 만화를 그려나가는 나카타의 모습에 쿠로사와는 혹시 쓰러지지 않을까 걱정이 된다. 점차 사람들의 입소문을 타고 인기를 얻어가는 피브 전이. 와다 편집장은 그 인기를 알아채고 서둘러 단행본 만들기에 착수한다.