Na venkově roste nespokojenost, a když Viktorie vyslechne prosby tkalce hedvábí ze Spitalfieldu, rozhodne se, že musí pomoci. Navzdory Peelově a Albertově radě vymyslí plán: uspořádá v paláci fantastický středověký ples, jehož účastníci musí mít kostýmy vyrobené ze spitalfieldského hedvábí.

Královský dvůr oslavuje narození druhého dítěte královny, ale Viktorie sama je nešťastná, protože se snaží navázat vztah se svým novorozeným synem. Krize donutí Alberta vrátit se do Coburgu a poprvé od svatby se manželé rozdělí. Skerrett se dopustí katastrofální chyby, zatímco Drummondův vztah s lordem Alfrédem je ohrožen.