마이클이 탑승한 셔틀에 문제가 생긴다. 표류 직전에 나타난 USS 디스커버리. 마이클은 그 함선의 비밀을 감지하고, 선장 로르카의 명으로 위험한 임무에 합류한다.

이제 전쟁을 끝낸다. 위험한 임무를 띠고 클링온의 고향에 잠입하려는 디스커버리의 대원들. 하지만 마이클은 의문을 떨치지 못한다. 스타플릿의 대의는 어찌한단 말인가.