Airiam的葬礼举行了。媞娜发现了艾里亚姆大脑中的隐藏代码，表明未来版本的伯纳姆实际上就是红天使。

多年前，当伯纳姆家的实验室被克林贡人袭击时，迈克尔的母亲穿上了时间旅行服，想回到一小时前，警告他们这次袭击。然而，她来到950年后的未来，发现所有有知觉的生命都被控制中心摧毁了。

发现者号逃出后与企业号会合，发现者号被疏散到另一艘星舰上。在那里，他们启动了自毁程序，但球体数据控制了发现者号的系统，阻止了这种情况的发生。

在研究了多个星舰黑盒子数据后，麦可儿发现了“大燃烧”事件并不是同时发生的证据，并且留意一项名为“SB-19”的受限访问研究项目能确认这些依据。向万斯上将汇报后，万斯告知这是二位一体星的研究——也就是瓦肯和罗慕伦在史波克的撮合下重新统一在瓦肯星上重建的新种族——一项旨在替代使用二锂实现星舰快速穿越空间的研究项目，但由于二位一体星人认为是这个项目导致了“大燃烧”而联邦强求继续研究，而导致了二位一体星脱离联邦。

Burnham and Tilly hunt the killer of a Starfleet officer as Stamets and the science team race against the clock to prevent the anomaly from killing anyone else.