Lorca befindet sich unerwartet in der Gesellschaft eines Kriegsgefangenen, des Sternenflottenleutnants Ash Tyler, und des berüchtigten intergalaktischen Verbrechers Harry Mudd. Währenddessen äußert sich Burnham besorgt über die Auswirkungen der Sporenantrieb-Sprünge auf "Ripper".

Die Crew der U.S.S. Discovery ist fasziniert von dem Neuzugang Leutnant Ash Tyler. Sarek sucht Burnhams Hilfe und weckt Erinnerungen an ihre Vergangenheit. Admiral Cornwell hinterfragt Lorcas Taktik.

Die U.S.S. Discovery hat den Auftrag, den Planeten Pahvo zu erforschen und die Wissenschaft hinter der Tarntechnologie der Klingonen zu erlernen.

Lorca umgeht die Befehle der Sternenflotte und nutzt das Sporen-Antriebssystem der U.S.S. Discovery, um den Krieg mit den Klingonen ein für alle Mal zu beenden.