Через шесть месяцев после вынесения приговора старпому Бернэм ее и еще нескольких заключенных перевозят в другую колонию. По пути корабль попадает в неприятности, и ему оказывает помощь научное судно «Дискавери», капитан которого предлагает Майкл поработать на благо Федерации. Когда на дружественном «Дискавери» научном корабле происходит смертельный для экипажа инцидент, капитан Габриэль Лорка отправляет Майкл и еще нескольких подчиненных в спасательную экспедицию. Женщине выпадает шанс показать себя и получить возможность остаться на «Дискавери» уже не в качестве заключенной.

Майкл вступает в должность, и Лорка демонстрирует уже знакомое ей чудовище, поручив Бернэм и коммандеру Лэндри его изучение на предмет возможности использования против клингонов. В отличие от остальных, Майкл видит в существе неведомый ранее живой вид, способный на большее, чем просто быть неуправляемой машиной для убийств. Тем временем «Дискавери» получает задание отправиться на помощь атакованной клингонами шахтерской колонии. А Воку приходится предать веру вождя и начать новый, ведущий к победе путь.

Когда отправившегося на собрание командования Лорку берут в плен клингоны, его пост временно занимает Сару, готовый на все, чтобы спасти капитана от гибели. Тем временем, волнуясь за стремительно истощающиеся ресурсы тихоходки, Майкл привлекает корабельного доктора к изучению этого существа. Она предлагает Стэметсу найти способ избежать повторения травмирующей ситуации для столь ценного ресурса. Опасаясь возможных негативных последствий действий бывшей мятежницы, Сару пресекает попытки Бернэм поступить по-своему. В это время Лорка знакомится с двумя заключенными. С одним из них капитан решает устроить побег.

Экипаж «Дискавери» попадает во временную петлю, созданную Гарри Маддом, хитростью пробравшимся на корабль и пытающимся понять принцип его действия. Раз за разом он уничтожает судно и команду, в конечном итоге планируя продать их в рабство клингонам. Единственным, кто сохраняет память обо всех вариантах развития событий, оказывается Стэметс. Лейтенант тщетно пытается предотвратить трагедию, однако, осознав невозможность сделать это в одиночку, Пол решает заручиться поддержкой Майкл. Она становится единственным человеком, способным не только ему поверить, но и помочь убедить остальных в реальности угрозы.

Заручившись поддержкой Тайлера, Бёрнэм, Георгиу и Тилли отправляются на Кронос, чтобы запустить разведывательный беспилотник, сведения с которого помогут Федерации в будущем нападении на клингонов. Однако вскоре Майкл становятся известны истинные планы бывшего императора, что заставляет женщину выступить против решения адмирала Корнуэлл. Ради сохранения принципов Звездного Флота и спасения невинных жизней она начинает поиск альтернативного выхода из сложившейся ситуации.