Michaels fartøj indfanges af kaptajn Gabriel Lorca fra det mystiske U.S.S. Discovery, som beordrer hende til at deltage i en farlig mission.

Voq står over for en stor udfordring i sin jagt på T'Kuvmas planer, mens Michael opdager en mulig løsning på skibets fremdriftsproblemer.

Da Lorca kidnappes af klingonerne og fængsles sammen med en excentrisk cellekammerat, får Discovery til opgave at redde ham på trods af Michaels tvivl.

As the U.S.S. Discovery crew attempts to let loose at a party, an unwelcome visitor comes aboard bringing about a problematic and twisted sequence of events.

With Georgiou at the helm of the plan to end the Klingon war once and for all, the U.S.S. Discovery crew struggles to fathom and tolerate her hostile tactics. Memories of past hardships are rekindled within Burnham.