Το σκάφος της Μάικλ αναχαιτίζεται από τον κυβερνήτη Γκάμπριελ Λόρκα του μυστηριώδους Ντισκάβερι, που της δίνει εντολή να πάρει μέρος σε μια επικίνδυνη αποστολή.

Με την απαγωγή του Λόρκα από τους Κλίνγκον και τη φυλάκισή του σε ένα κελί με έναν εκκεντρικό τύπο, το Ντισκάβερι αναλαμβάνει να τον σώσει, παρά τις αμφιβολίες της Μάικλ.

Παράξενες εκρήξεις ενέργειας από την άκρη του γαλαξία υποχρεώνουν τον Αστροστόλο να αναθέσει στον κυβερνήτη Κρίστοφερ Πάικ τον έλεγχο του Ντισκάβερι και να ερευνήσει.

Το Ντισκάβερι πέφτει στην παγίδα μιας μάλλον έξυπνης σφαίρας. Ο Σαρού συγκλονίζεται με μια μεταμόρφωση, ενώ ένα εχθρικό ον επιτίθεται στην Τίλι.