Kapetan Lorka neočekivano postaje zarobljenik Klingonaca.Posada pokušava da pronađe način kako da izbavi Lorku.Burnham donosi loše vijesti o dugoživcu koji im je potreban kao navigator pogona na spore.

Diskoveri je zaglavljen u vremenskoj petlji koju je stvorio kriminalac Mudd i želi se osvetiti Kapetanu Lorki tako što će brod predati klingoncima.Jedini koji je svjestan događaja koji se neprestano ponavljaju je Stamets i upozorava Burnham koja mora otkriti kako da spriječe da Mudd ostvari svoj cilj.

Harry Mudd, back to his old tricks of stealing and double-dealing, finds himself in a precarious position aboard a hostile ship – just in time to try out his latest con.