Während einer Patrouille im Raum der Föderation stößt die U.S.S. Shenzhou auf ein Objekt unbekannter Herkunft und stellt den Ersten Offizier Michael Burnham auf die bislang größte Probe.

An Bord der U.S.S. Discovery trifft Tilly auf einen unerwarteten Besucher, welcher Hilfe braucht. Jedoch scheint dieses ungleiche Duo mehr gemeinsam zu haben, als man auf Anhieb erkennen mag. Dabei lernen beide voneinander und Tilly lernt sich selbst besser kennen.

Da eine Flotte von Sektion 31 Kurs auf die Discovery nimmt, muss die Crew schnell eine Lösung finden. Michael hat einen Vorschlag für ihre wohl letzte Mission.

Die U.S.S. Discovery führt einen Kampf um die Kontrolle, nicht nur um ihr Leben, sondern auch um die Zukunft, mit ein wenig Hilfe von einigen unerwarteten Freunden. Spock und Burnham erkennen wichtige neue Zusammenhänge zwischen den roten Signalen, während Burnham vor einer der schwierigsten Lebenswahrheiten steht: Die richtigen Entscheidungen sind oft am schwierigsten zu treffen.

Michael reist durch ein Wurmloch in die entfernte Zukunft und trifft auf den rätselhaften Kurier Book, der das vergangene Schicksal der Föderation enthüllt.

Die Discovery macht eine Bruchlandung auf einem eisigen Planeten. Während die Crew das Raumschiff repariert, suchen Saru und Tilly eine nahe gelegene Siedlung auf.

Nachdem Captain Michael Burnham und die Besatzung der U.S.S. Discovery geschickt wurden, um einer beschädigten Raumstation zu helfen – eine scheinbar routinemäßige Mission, die die Existenz einer erschreckenden neuen Bedrohung enthüllt.