환청과 환영에 시달리는 데이비드. 조현병 치료를 받다가 동료 환자와 가까워지면서 기묘한 사건을 겪는다. 그가 기억하는 것들, 어디까지가 현실이고 어디까지가 허상인가.

현재의 능력을 알려면 과거를 이해하라. 멜러니의 도움으로 지난 시절을 돌아보는 데이비드. 하지만 막상 과거가 눈 앞에 펼쳐지자 어릴 적 트라우마가 걸림돌로 작용한다.

데이비드의 기억 작업이 계속된다. 능력이 발현된 계기를 찾아보지만, 강해지는 저항 탓에 진척 없이 불안만 커지고. 결국 멜러니가 제안한 극단적 방법을 써보기로 한다.

꿈과 현실 사이에 갇혀 깨지 않는 데이비드. 그가 숨기고픈 기억을 찾아, 시드니와 프토노미가 데이비드의 과거로 간다. 그러나 그곳에는 치명적 함정이 도사리고 있었으니.

누나를 구하러 홀로 디비전3 기지를 습격하는 데이비드. 남은 이들도 이내 뒤따라갔다가 현장을 보고 충격에 빠진다. 데이비드의 능력은 가히, 상상을 초월하는 수준이었다!

다시 원점. 모든 것이 시작된 그곳으로 돌아왔다. 레니의 감시 아래 모두가 극한의 평화와 안정을 느끼는 그곳에서, 단 한 사람 시드니만이 비현실적인 기운을 감지한다.

올리버를 만난 케리. 그와 함께라면 환영을 끝내고 모두를 구할 수 있을까. 같은 시각, 데이비드는 자기 정신을 갉아먹는 괴물에 맞서 어느 때보다 치열한 전투를 벌인다.

복수의 칼을 품고 그자가 왔다. 이어서 데이비드와 기생 인격을 분리하는 작업이 진행되고, 지켜보던 시드니는 불안감이 엄습한다. 이러다 데이비드마저 잃는 건 아닐까.