David Haller wordt gediagnosticeerd als een paranoïde-schizofreen en opgesloten in een psychiatrische instelling. Echter beseft hij al snel dat hij toch meer mens kan zijn dan hij dacht, nadat hij verliefd wordt op een andere patiënt.

David kijkt terug op zijn verleden met behulp van zijn nieuwe vrienden.

David zoekt naar antwoorden, terwijl een dreiging opdoemt.

David biedt zijn problemen het hoofd terwijl zijn vrienden naar antwoorden zoeken.

David komt oog in oog te staan met een nieuwe dreiging.

David gaat terug naar waar het allemaal begon.

David probeert een uitweg uit zijn hachelijke situatie te vinden.

David wordt geconfronteerd met zijn grootste uitdaging tot nu toe.

David raakt weer bij bewustzijn nadat hij gevangen zat in de sphere en ontdekt dat er een jaar voorbij is gegaan voor alle anderen, terwijl er slechts enkele minuten voor hem voorbijgingen. Summerland werkt samen met Division 3 om de grotere dreiging van Ahmad Farouk, ook wel de Shadow King genoemd, te bestrijden. Divisie 3 is echter van mening dat Farouk David nog steeds in zijn greep heeft ... en misschien hebben ze gelijk.

Nadat hij Farouk, Lenny en Oliver heeft geholpen in te breken in Divisie 3, eist David een rechtstreekse ontmoeting met de Shadow King. Ondertussen stapt Kerry in en Cary stapt uit. Lenny vraagt Farouk om een gunst.

Een van de slachtoffers van de monniken ontsnapt uit de gevangenis en infecteert de rest van Divisie 3 met de neurale stoornis. Terwijl David probeert om zijn vrienden te redden, krijgt hij een vreemde reeks berichten van Future-Syd.

Om Syd uit het doolhof van haar eindeloos herhaalde verleden te krijgen, moet David uitzoeken waarom ze daar is.

Clark, Ptonomy en David ondervragen Lenny waar ze is geweest en waarom ze terug is ... en hoe het kan dat ze in een fysiek lichaam bestaat.

Nadat David er achter is gekomen dat Amy dood is, bepaalt hij in welke realiteit hij wil leven.

Farouk vertelt David om te nemen wat hij wil, en David en Syd komen tot een afspraak over de interacties van David met haar toekomstige zelf. Ondertussen verspreidt Ptonomy krankzinnigheid in divisie 3.

David probeert Farouk te stoppen om te voorkomen dat hij zijn lichaam vindt. Ondertussen ontdekt hij tal van mogelijkheden waar hij zijn toekomstige dood onder ogen ziet.

Oliver communiceert met Melanie, terwijl Kerry en Cary het plan van David uitvoeren. Ondertussen ontvangt Lenny een onverwachte bezoeker.

Melanie vertelt Syd de waarheid over David, terwijl David Oliver martelt om informatie over Syds verblijfplaats los te krijgen.

Nadat David Farouk heeft verslagen komt de ware aard van de vijand boven water.

David krijgt een volgeling.

David bereidt zich voor op een reis.

Een familiegeschiedenis.

Tijd is hun enige hoop.

David voert oorlog.

Syd groeit op in een vreemd land.

David reist terug in de tijd om te vechten tegen Farouk in Marokko voordat hij Xavier infecteert, en zo kapt Legion de tijd om zich te verenigen en Farouk te vernietigen. Syd ontmoet de moeder van David en vertelt haar wat er met David gebeurt terwijl Time Demons nog steeds op de loer liggen in elke hoek.

David en zijn vader werken samen om de Shadow King te confronteren. Ondertussen houden Sydney, Cary en Kerry stand in de Xavier-residentie. Switch leert een waarheid over zichzelf.