David est un jeune homme tourmenté, dont la schizophrénie a été diagnostiquée dès sa jeunesse. Après une tentative de suicide, David est interné à l'hôpital Clockworks, où les médicaments l'abrutissent. Un jour, il fait la connaissance de Syd Barrett, une femme qui refuse d'être touchée...

De nouveaux amis permettent à David d'avoir un autre regard sur certains événements de son passé...

A Summerland, David apprend vite à cerner et tester toutes ses capacités de mutant, comme la télépathie et la psychokinésie. Il se rend aussi compte que la Division 3 a des visées et des objectifs bien précis, et qu'elle torture sa soeur Amy. Il aimerait bien riposter, mais n'est-il pas encore trop tôt ?...

L'esprit de David dérive. Il semble perdu, piégé dans son propre subconscient, entre rêves et réalité. Melanie, Ptonomy, Sydney et Kerry vont tenter de l'aider dans cette terrible épreuve. Melanie décide d'envoyer Ptonomy, Sydney et Kerry hors de Summerland pour dlocaliser son ancienne petite amie et son psychiatre...

Amy apprend à David qu'il a été adopté. Un parasite, lié au diable aux yeux jaunes, infecte David. Kerry est ramenée à Summerland, où Cary parvient à la guérir. Melanie parle d'Oliver à David et lui démontre sa maîtrise du plan astral en créant une pièce où Syd et lui peuvent coexister sans interférences...

Lors d'une hallucination partagée, Lenny fait le point avec Melanie sur ses problèmes personnels. Elle lui rappelle ainsi qu'elle devrait tirer un trait sur son mari, disparu depuis bien longtemps maintenant. Ptonomy, qui a vu sa mère mourir quand il était encore enfant, doit aussi surmonter ce traumatisme...

Oliver annonce à Cary qu'il a été espionné par David. Il pense que le parasite qui a colonisé l'esprit de David n'est autre qu'Amal Farouk, un mutant. Cary explique avoir conçu un dispositif qui pourrait permettre d'isoler Farouk du cerveau de David. Cary réveille Syd et l'envoie aider le reste du groupe...

Lors d'un retour dans le passé, Clark en apprend un peu plus sur la brûlure au troisième degré qui l'a meurtri. Même si ses proches acceptent sa nouvelle apparence, il veut absolument vaincre David et les mutants. Dans le présent, David utilise ses pouvoirs pour neutraliser les agents de la Division 3...