David est un jeune homme tourmenté, dont la schizophrénie a été diagnostiquée dès sa jeunesse. Après une tentative de suicide, David est interné à l'hôpital Clockworks, où les médicaments l'abrutissent. Un jour, il fait la connaissance de Syd Barrett, une femme qui refuse d'être touchée...

De nouveaux amis permettent à David d'avoir un autre regard sur certains événements de son passé...

A Summerland, David apprend vite à cerner et tester toutes ses capacités de mutant, comme la télépathie et la psychokinésie. Il se rend aussi compte que la Division 3 a des visées et des objectifs bien précis, et qu'elle torture sa soeur Amy. Il aimerait bien riposter, mais n'est-il pas encore trop tôt ?...

L'esprit de David dérive. Il semble perdu, piégé dans son propre subconscient, entre rêves et réalité. Melanie, Ptonomy, Sydney et Kerry vont tenter de l'aider dans cette terrible épreuve. Melanie décide d'envoyer Ptonomy, Sydney et Kerry hors de Summerland pour dlocaliser son ancienne petite amie et son psychiatre...

Amy apprend à David qu'il a été adopté. Un parasite, lié au diable aux yeux jaunes, infecte David. Kerry est ramenée à Summerland, où Cary parvient à la guérir. Melanie parle d'Oliver à David et lui démontre sa maîtrise du plan astral en créant une pièce où Syd et lui peuvent coexister sans interférences...

Lors d'une hallucination partagée, Lenny fait le point avec Melanie sur ses problèmes personnels. Elle lui rappelle ainsi qu'elle devrait tirer un trait sur son mari, disparu depuis bien longtemps maintenant. Ptonomy, qui a vu sa mère mourir quand il était encore enfant, doit aussi surmonter ce traumatisme...

Oliver annonce à Cary qu'il a été espionné par David. Il pense que le parasite qui a colonisé l'esprit de David n'est autre qu'Amal Farouk, un mutant. Cary explique avoir conçu un dispositif qui pourrait permettre d'isoler Farouk du cerveau de David. Cary réveille Syd et l'envoie aider le reste du groupe...

Lors d'un retour dans le passé, Clark en apprend un peu plus sur la brûlure au troisième degré qui l'a meurtri. Même si ses proches acceptent sa nouvelle apparence, il veut absolument vaincre David et les mutants. Dans le présent, David utilise ses pouvoirs pour neutraliser les agents de la Division 3...

Des alliances improbables se forment tandis que la quête du Roi d'Ombre débute. Celui-ci, après s'être emparé de l'esprit d'Oliver, a en effet réussi à s'enfuir. David, lui, enfin libéré, a été secouru par ses amis de Summerland. Malheureusement, il ne lui reste aucun souvenir de sa captivité...

Obéissant à la Syd du futur, David fait le pari d'aider Farouk. Mais ce choix se finit en massacre. Les membres de la Division 3 soupçonnent David.

A Summerland, David apprend vite à cerner et tester toutes ses capacités de mutant, comme la télépathie et la psychokinésie. Il se rend aussi compte que la Division 3 a des visées et des objectifs bien précis, et qu'elle torture sa soeur Amy. Il aimerait bien riposter, mais n'est-il pas encore trop tôt ?...

La mort du moine a délivré tout le monde de la catatonie qui s'était emparée de la Division. Pendant ce temps, David continue d'explorer l'esprit de Syd.

Lenny se présente à la Division 3, vivante et dotée d'un corps, prête à se livrer. Elle est interrogée pour déterminer si elle est toujours contrôlée par Farouk. Ptonomy tente d'entrer dans sa mémoire, mais ses souvenirs sont extrêmement confus et pertubés. David pénètre à son tour dans l'esprit de Lenny...

David explore des vies différentes, correpondant à des choix différents. Il se voit en SDF, attaqué par un groupe d'individus, puis tué par Kerry Loudermilk. Dans une autre existence, il prend un traitement pour supprimer ses dons, et vit paisiblement aux côtés d'Amy...

Farouk veut comprendre pourquoi David l'a aidé avant de changer d'avis : il se rend dans le futur, rencontrer Syd. David, lui, ne pense plus qu'à venger la mort d'Amy.

Ptonomy découvre où se trouve le corps de Farouk. Il transmet l'information à David, qui se rend dans le désert pour poursuivre sa quête.

Deux semaines plus tôt, lorsque David est retourné à la Division 3, Melanie sombrait dans le désespoir suite à la perte d'Oliver. Mais bientôt, Oliver vient lui rendre visite en esprit, lui rappelant le temps qu'ils ont passé ensemble. Elle le met en garde contre le plan de David...

David a enfin trouvé le monastère, et Oliver, qu'il torture pour savoir où est Syd. Mais Oliver tient bon. Durant la séance de torture, Farouk quitte le corps d'Oliver. Syd et Melanie observent tout ça. Melanie lui fait des confidences...

Alors que le plan qu'il avait échafaudé s'est écroulé, Farruk ayant pu retrouver son enveloppe corporelle, David prend une décision délicate qui pourrait bouleverser l'ordre du monde. Va-t-il se laisser emporter par le mal et détruire l'univers ?...