Tijdens een rit door Michigan stopt Frank voor een biertje bij een café langs de weg. Maar het lukt hem altijd weer om in de problemen te komen.

Frank en een onwillige Rachel slaan op de vlucht nu een gevaarlijke vijand hen achterna zit. Ondertussen gaat Madani langs bij Russo, die hierop niet zit te wachten.

Terwijl het verleden van Pilgrim in beeld komt, worden Frank en Rachel opgepakt door de politie. In de cel zijn ze echter alles behalve veilig.

Rachel denkt terug aan de avond waarop alles anders werd, en vertelt Frank de waarheid over haar naam. Russo ontmoet iemand uit zijn jeugd.

Volgens de filosofie van Frank is het geen valstrik als je weet wat er gaat komen. Madani geeft zich bloot en Pilgrim wil een verdorven land bezoeken.

Amy (voorheen Rachel) ontwikkelt foto's die op een samenzwering wijzen. Russo leest zijn eigen rapport. Madani's verhaal over Russo komt onder vuur te liggen.

Madani's pogingen om Pilgrim te identificeren lopen op niets uit. Russo en zijn team brengen hun plan in praktijk. Frank komt iemand van vroeger tegen.

Russo heeft pijnlijke herinneringen. Frank is zo gefrustreerd dat zijn naaste omgeving er bang van wordt. Madani ontvangt een bezoeker die een waarschuwing geeft.

Door een hoge beloning wordt de Punisher achtervolgd door het grootste tuig in New York. Amy vraagt een andere oplichter om hulp. Russo en Krista denken aan de toekomst.

Madani en Krista overleggen wie moet worden gered. Frank bereidt zich voor op de bestorming van Russo's territorium. Na een ontmoeting vervalt Pilgrim in oude gewoonten.

Amy haast zich om Frank te beschermen, die weerloos in een ziekenhuis ligt. Pilgrim ontvangt vreselijk nieuws en Karen Page vraagt om een gunst.

Mahoney en Frank beginnen aan een rit die ze niet snel zullen vergeten. Amy maakt een entree, Russo laat zich uitbetalen en Madani vertelt de waarheid aan Krista.

Frank, Pilgrim, Madani, Russo, Amy, Curt en de familie Schultz. In deze explosieve slotaflevering van het tweede seizoen vliegen de kogels hen om de oren.