Ikki Kurogane hat sich vorgenommen, Magie an der Hagun-Schule zu erlernen, aber da er kaum talentiert ist, wird er von allen nur „Worst One" genannt. Eines Tages wird Stella Vermillion an seine Schule versetzt, die mit starkem Willen trainiert und von allen als eines „der stärksten Talente" angesehen wird. Durch einen unglücklichen Zufall kommt es zum Entscheidungskampf.