La famille Pearson se réunit chez Randall à l'occasion d'un événement inhabituel. Kevin se rapproche de Sophie la nuit de sa première représentation. Leur relation gagne en profondeur à cette occasion. Kate a du mal à se confier à Toby au sujet de la mort de son père. La tension est palpable entre Jack et Rebecca, alors que la jeune femme s'apprête à partir en tournée avec le groupe...

Randall fête son anniversaire avec sa femme et ses filles. A cette occasion, il annonce à tous son envie d'agrandir la famille en adoptant un enfant. De son côté, Kevin quitte le théâtre pour tourner un film avec le réalisateur Ron Howard. Kate a décidé de se lancer dans la chanson. Pour commencer sa carrière, elle passe une audition auprès de professionnels. Toby, son fiancé, met tout en œuvre pour l'encourager.

Kate rend visite à Kevin sur le plateau de tournage de son prochain film. Ce dernier doit donner la réplique à Sylvester Stallone. Contre toute attente, Kate sympathise avec l'interprète de Rocky. Pendant ce temps, Randall et Beth reçoivent une bonne nouvelle de la part des services sociaux. Ils se voient confier une adolescente prénommée Deja. Mais la première journée ne se déroule pas sans souci...

Kate et Toby partent à Las Vegas pour enterrer leur vie de célibataires mais ne se réjouissent pas vraiment de ce voyage. Kate s'inquiète de voir sa belle-sœur Beth parmi les invités. Pendant ce temps-là, Jake et Rebecca célèbrent leur anniversaire...