Les triplés s'apprêtent à fêter leurs 38 ans. La vie n'est pas de tout repos pour les Pearson. Kate et Toby, mariés depuis peu, essaient d'avoir un enfant. Mais les médecins sont sceptiques. Kevin, quant à lui, se rapproche de Zoe, la cousine de Beth, qui se doute de quelque chose...

Rebecca, chanteuse en herbe, veut mener la vie qu'elle entend et sortir des sentiers battus. Elle rencontre Jack. Dans le présent, Kate doit batailler : ses problèmes de poids réduisent de beaucoup ses chances de devenir maman. La procédure médicale est en route. La jeune femme a le soutien de sa famille...

Pendant que Kevin arrive dans la ville où son père a servi pendant la guerre, Kate saisit une nouvelle opportunité professionnelle. De son côté, Randall débat avec le Conseiller Solomon Brown. Dans le passé, Jack a du mal à communiquer avec son frère.