הדרמה ממיסת הלב חוזרת לעונה שנייה. בפתח העונה, ג'ייק ורבקה מנסים למצוא את דרכם חזרה אחד אל השניה. "שלושת הגדולים" חוגגים יומולדת 37 ומפתחים את הקריירה ואת חייהם האישיים.

כל המשפחה מגיעה לראות צילומי פרק מיוחד של "המטפל" בכיכובו של קווין. במהלך הביקור עולים מטענים רבים בין קייט ורבקה. רנדל נבהל מהרעיון של אימוץ ילד בוגר. ג'ק ורבקה מתמודדים עם בעיית השתיה של ג'ק.

קייט מבקרת את קווין באתר הצילומים של סרטו החדש. רנדל ובת' מקבלים בשורה מאוד מרגשת, רבקה מנסה להתקרב לג'ק שמתקשה להתמודד עם הגמילה מאלכוהול. הופעת אורח מיוחדת: סילבסטר סטאלון.

רנדל ובת' מנסים להסתגל לדינמיקה החדשה במשפחה. קריירת השירה של קייט מקבלת תפנית חיובית, קווין נאלץ לקחת הפסקה מהצילומים. ג'ק ורבקה מתמודדים עם 3 ילדים חולים באבעבועות רוח וזוכים לאורחת לא צפויה.

ג'ק יוצא עם הבנים לטיול מחנאות במטרה לחבר ביניהם, ובזמן הזה רבקה מקבלת טלפון עם חדשות לא צפויות. קווין נלחץ כאשר המרשם שלו לכדורים נגמר ומנסה לחדש את המרשם. רנדל מנסה להתקרב לדז'ה בערב של בילוי משותף.

ג'ק ורבקה יוצאים עם הילדים לאסוף ממתקים בליל כל הקדושים ומנסים ללמד אותם את רזי החיים. השלישייה בשנות ה-20 לחייהם חווה ליל כל הקדושים שישנה את חייהם לעד.

רנדל נוסע עם דז'ה לבקר את אמה בכלא. קייט וטובי עושים את הצעד הבא במערכת היחסים שלהם. קווין מבקר את סופי בניו יורק. ובעבר, ג'ק ורבקה עומדים בפני שופט שיאשר להם את אימוץ רנדל, ונתקלים בקושי.

קווין חוזר לבית הספר התיכון שלו כדי לקבל אות הוקרה. בעבר, ג'ק ורבקה מתרגשים לגבי העתיד הצפוי לילדיהם.

קייט וטובי מתמודדים עם משבר לא צפוי בחייהם. רבקה מנסה לעודד את קייט להירשם לקולג' ומופתעת לגלות באיזה מסלול לימודים היא מתעניינת.

רנדל ובת' צריכים לקבל החלטה קשה. ג'ק נוסע עם רנדל לסיור באוניברסיטה ושומע ממנו על הקשיים שלו.

כל בני המשפחה מגיעים לבקר את קווין במרכז הגמילה, שם מתגלים מטענים מהעבר. בעבר, ג'ק מפתיע את כולם בחופשה משפחתית.

קייט יוצאת לחפש שמלת כלה, קווין מאמץ סגנון חיים חדש, ורנדל מגלה פרטים חדשים על עברו של ויליאם. רבקה וג'ק יוצאים עם הילדים לבילוי בקניון.

קווין עוזר לבת' ורנדל עם פרויקט חדש. קייט מחליטה לתת לטובי מתנה משמעותית, ג'ק מתכונן למשחק הסופרבול עם כל המשפחה.

כל אחד מבני המשפחה מתמודד בדרך שלו עם יום השנה לאירוע ששינה את חייהם של כולם.

ההיסטוריה של משפחת פירסון מסופרת דרך הרכב המשפחתי שכולם קונים ביחד. כל הזכרונות, האירועים, הפחדים ורגעי האושר.

קייט וטובי נוסעים ללאס וגאס למסיבת רווקים שלו ומסיבת רווקות שלה. ג'ק ורבקה מחליטים שלא לחגוג את יום הנישואים שלהם והילדים מכינים להם הפתעה.

פרק המגולל את סיפורה של דז'ה מיום לידתה ועד ליום בו הגיעה למשפחת פירסון.

יום החתונה של קייט וטובי הגיע והיא נאלצת להתמודד עם חסרונו של ג'ק ביום החשוב בחייה. רנדל ובת' לא יודעים איך להגיב לכעס של דז'ה על כך שאימה עזבה אותה.

העונה, שאלות רבות שנשארו באוויר יקבלו מענה: האם קייט וטובי ימסדו את הקשר, האם קווין יתמיד בתהליך הגמילה ועוד.

כולם מתרגשים לקראת הקרנת הבכורה של סרטו של קווין. קייט לא רוצה שאימה תגלה על טיפולי ההפריה שהיא עוברת, טובי מתנהג בצורה מוזרה ורנדל מזועזע ממצב המתנ"ס בשכונה של אבא שלו.

רנדל מתעמת עם קייט על מה שהיא אמרה לקווין, ומתחרט על כך לאחר התגובה שלה. בת' מקבלת בשורות לא טובות. קייט עוברת הליך מורכב. ג'ק ורבקה נפגשים שוב במקרה לאחר הדייט הראשון שלהם.

ג'ק נזכר בוייטנאם ובכל האירועים שהובילו אותו להחלטה ששינתה את חייו לנצח כאשר בחר להתגייס.

קייט וטובי מנסים להעסיק את עצמם בשעה שהם מחכים לבשורות חשובות. רנדל יוצא למסע חדש ואילו קווין פוגש מישהו מעברו של אביו.

קייט מתקשה להתמודד עם מצבו של טובי, רנדל מחליט לנצל את הפופולאריות של קווין לטובת מסע הבחירות שלו ובת' מתוסכלת מכך שהיא לא מוצאת עבודה.

קווין וזואי מגיעים לוייטנאם, וקווין מתקשה עם העובדה שזואי לא מספרת לו על עצמה. ג'ק ורבקה נוסעים ללוס אנג'לס ותוך כדי הנסיעה מכירים זה את זו.

משפחת פירסון עורכת ארוחת חג הודיה יוצאת דופן ובפלאשבקים לעבר, ארוחת חג ההודיה של המשפחה עם מיגל לאחר גירושיו וחג ההודיה של ג'ק עם אחיו בוייטנאם.

קווין מגיע לכפר בו אביו שירת, קייט בודקת אפשרות להחלפת קריירה, רנדל מתעמת מול חבר המועצה סול בראון וג'ק מתקשה להתקרב לאח שלו.

רנדל מגיע לסוף מרוץ הבחירות שלו. קווין פוגש אדם מעברה של זואי. טובי וקייט מתחילים להתכונן לקראת בואו של התינוק.

רבקה והילדים נאלצים להתמודד עם פרטים מחייו של ג'ק שהוא לא גילה להם ובו בזמן סיפורו של ג'ק בוויטנאם ממשיך להיחשף.

קווין מנסה לעזור לניקי. רנדל וקייט חוזרים לבית ילדותם ומעלים זכרונות מתקופת שהותם במקום.

בת' נוסעת לאמה לעזור לה אחרי שנפצעה. הביקור מעורר זכרונות ילדות ופותח פצעים ישנים, מה שמוביל אותה לתובנות מפתיעות.

קווין מסתיר סוד מזואי. רנדל שומע חדשות לא צפויות לגבי דז'ה. שלושת הגדולים מסיימים את התיכון ורבקה מתקשה לחגוג איתם לאל ג'ק.

המתחים מגיעים לשיאים חדשים כאשר משפחת פירסון מחכה בביה"ח לשמוע מה מצבה של קייט.

טובי מתקשה להתרגל למצב החדש. המתח בין בת' ורנדל מגיע לשיאים חדשים בעקבות לוחות הזמנים של שניהם. קווין נאלץ לקבל החלטה חשובה.

במהלך מריבה קשה בין רנדל ובת', הם חוזרים אחורה לרגע בו הכירו ונזכרים בהתפתחות מערכת היחסים שלהם

רבקה עוזרת לקייט וטובי בטיפול בג'ק. זואי וקווין שומרים על טס ואנני בזמן שרנדל ובת' עסוקים. רנדל ובת' מנסים לחשוב איך לפתור את הבעיות.

המשפחה מתמודדת עם נושאים כמו מגפת הקורונה ומחאות השחורים בארה"ב, וכל זה לצד שאר העניינים כמו אבהותו המתקרבת של קווין ומצבה המנטלי המדרדר של רבקה. רנדל ממהר להגיע לבקתה כדי לעזור בחיפושים אחר רבקה, ומגיע לכמה תובנות חשובות.

קווין ומדיסון מנסים להסתגל למצבם החדש. טובי וקייט מתקדמים צעד ענק קדימה בתהליך האימוץ. ג'ק ורבקה מתמודדים עם שלושה מתבגרים בבית.

מאליק מתלווה לרנדל ליום עבודה בעירייה. קווין לא מסתדר עם הבמאי של הסרט החדש שלו. ג'ק ורבקה מתקשים להרדים את קווין התינוק. תהליך האימוץ מעורר בקייט זיכרונות מהעבר.

האי לאנג יוצר קשר עם רנדל ומספר לו כמה פרטים מפתיעים על אמו. קווין ומדיסון מבינים שיש להם ציפיות שונות לגבי חיי המשפחה שלהם. קייט סוגרת חשבון עם דמות מהעבר.

רנדל ובת' נוסעים לניו אורלינס כדי לשמוע את סיפורה של אמו הביולוגית של רנדל.

קווין מנסה בכל כוחו להגיע למדיסון לפני הלידה. ג'ק וקווין נוסעים למחנה פוטבול, וג'ק מבין שהוא מלחיץ את קווין.

כל בני המשפחה חולקים מרחוק ציוני דרך משמעותיים בחייהם, ומבינים שלמרות המרחק הפיזי הם עדיין קרובים.

ג'ק ורבקה משתחררים מבית החולים עם השלישייה. מדיסון משתחררת עם התאומים. בת' משתחררת אחרי לידת טס. טובי וקייט נוסעים הביתה עם היילי. כל משפחה עם הנסיעה המיוחדת שלה לקראת שלב חדש בחיים.

בת' מנסה להתמודד עם אמא שלה שהגיעה לביקור. קווין ומדיסון מזמינים את קייט וטובי לארוחת ערב וטובי מבקש מקייט לא לספר שהוא פוטר. ג'ק ורבקה מתמודדים עם קשיים כלכליים ושלושה תינוקות.

קווין ומדיסון זוכים לביקור מפתיע של ניק. ניק נזכר בתקופה לפני שהוא התגייס, ובסאלי, החברה שהייתה לו בזמנו.

מיגל עוזר לג'ק להתכונן להצעת הנישואים לרבקה. קווין ומדיסון מתחילים לתכנן את החתונה. קייט מתחילה בעבודה החדשה וטובי מתקשה להסתגל לתפקיד ההורה שנשאר בבית. טס מארחת לראשונה את אלכס בביתה.

קווין מגיע אל רנדל כדי לנהל את השיחה שהייתה צריכה להתנהל מזמן.

בת' מנסה להשלים עם סגירת הסטודיו שלה בעקבות הקורונה. קווין צופה בסרט החדש שלו יחד עם הבמאי. טובי מנסה להתרגל לתפקידו כעקר בית. מדיסון יוצאת עם רבקה וקייט לקנות שמלת כלה.

קווין נוסע עם הגברים למשפחת פירסון לבקתה למסיבת הרווקים שלו, ואילו מדיסון חוגגת עם נשות המשפחה.

כל המשפחה מתאספת לקראת החתונה של קווין ומדיסון. טובי מספר לקייט שהוא קיבל את המשרה בסן פרנסיסקו. מדיסון נזכרת בפשרות שעשתה בחייה, וקווין רוצה שהכול יהיה מושלם.