Toby helpt Kate om te ontspannen te midden van haar vurige zoektocht om af te vallen. Beth trekt de motieven van Randalls biologische vader in twijfel, terwijl Randall zich aanpast aan het idee van zijn vader in zijn leven te hebben. Rebecca en Jack voelen afstand tussen elkaar. Kevin wordt geconfronteerd met de gevolgen van zijn ontslag.

Rebecca brengt een verrassingsbezoek aan het huis van Randall, waar ze zijn biologische vader, William, tegenkomt. Kevin besluit angstig de sprong te wagen en naar New York te verhuizen om een baan op Broadway na te streven, in de verwachting dat zijn zus Kate met hem zal verhuizen. Toby is vastbesloten om Kate uit Kevins schaduw te halen. Jack en Rebecca nemen hun baby's uit het ziekenhuis mee naar huis en passen zich aan het nieuwe ouderschap aan, terwijl ze het verlies van hun andere kind verwerken. Rebecca heeft moeite om contact te maken met hun adoptiekind en zoekt naar antwoorden.

Rebecca en Jack nemen Kevin, Kate en Randall op een warme dag mee naar het gemeenschappelijk zwembad en beseffen al snel dat elk kind zijn eigen worstelingen doormaakt. Kevin doet auditie voor zijn eerste Broadway-toneelstuk in New York en ontmoet een vastberaden actrice die niet onder de indruk van hem is. Toby komt zijn ex-vrouw tegen terwijl hij met Kate in een restaurant is, wat Kate in een spiraal van zelftwijfel brengt. William wordt ten onrechte gemeld als een leegloper in Randall's overwegend blanke buurt, die diepgewortelde kwesties van ras blootlegt.

Rebecca en Jack krijgen ruzie over het stichten van een gezin. Het familie-achtergrondverhaal achter de lange lijn van liefde voor de Pittsburgh Steelers wordt onthuld. Nadat hij zijn rol in het stuk heeft aanvaard, realiseert Kevin zich dat zijn script relevant is voor zijn eigen leven. Randall en Beth krijgen te maken met een onverwachte wending.

Kate solliciteert voor een nieuwe baan die bijna perfect lijkt, hoewel er een addertje onder het gras zit. Randall twijfelt aan zijn carrièrekeuze en vraagt zich af of hij het goede pad heeft gevolgd. De relatie van Kevin en Olivia gaat een nieuwe richting in. Rebecca en Jack zijn het niet eens over wat ze moeten doen als Randall test als een begaafd kind.

De dynamiek van de rotsachtige relatie van Randall en Kevin wordt uitgelegd. Beth en William brengen samen tijd door, wat onverwachts een geheim aan het licht brengt dat William heeft bewaard. Als Rebecca voor het eerst in jaren weer aan het werk gaat, erkennen zowel zij als Jack dat er afstand tussen hen is. Toby wordt betrapt op het afdwalen van zijn dieet, waardoor Kate in een crisis belandt.

Terwijl Jack, Rebecca en de drie kinderen hun weg banen naar het huis van Rebecca's ouders voor hun traditionele Thanksgiving-vakantie, ontstaat er een onvoorziene omweg. Kate neemt twee ingrijpende beslissingen die haar leven veranderen. Kevin brengt Olivia naar Randall's huis voor Thanksgiving. Randalls hart is gebroken als hij hoort over een levenslang geheim dat zijn moeder voor hem heeft verborgen.

Kate, Kevin en Randall gaan naar de hut van hun familie om weg te komen na hun chaotische Thanksgiving. Een erg boze Randall vindt troost en verklaring van zijn vader, Jack. Olivia spreekt een harde waarheid tegen Kate, wat een wig drijft tussen Kate en Kevin. Rebecca en Jack worstelen met wat ze moeten doen als de 9-jarige Randall hen vertelt dat hij op zoek was naar zijn biologische ouders.

De familie Pearson bevindt zich op kerstavond in het ziekenhuis nadat de kleine Kate een blindedarmontsteking heeft. Wanneer ze Dr. Katowski tegenkomen, die alleen in het ziekenhuis is, beseffen ze dat ze er net zo vaak voor hem moeten zijn als hij er ooit voor hen was. Momenteel viert Kevin Chanoeka met Olivia en haar familie, Kate gaat door met haar grote operatie en iemand uit William's verleden verschijnt weer in zijn leven.

Kate worstelt met haar gevoelens in de nasleep van Toby's hartaanval. Terwijl William meer tijd met Jesse begint door te brengen, moet Randall wennen aan de nieuwe relatie van zijn vader. Nadat ze het nieuws hebben ontvangen dat ze een drieling verwachten, moeten Jack en Rebecca een manier vinden om een huis te betalen dat plaats biedt aan drie baby's. Olivia duikt onverwachts weer op en gooit zowel Kevin als Sloane voor een lus.

Terwijl de geboortedatum van haar drieling snel nadert, vergeet een uitgeputte en emotionele Rebecca Jacks verjaardag. Dr. Katowski worstelt met het verlies van zijn vrouw en vraagt zich af hoe hij zijn leven zonder haar kan voortzetten. Joe, de brandweerman die de baby Randall in het ziekenhuis heeft afgeleverd, vecht om zijn huwelijk te redden.

Jack en Rebecca nemen te veel hooi op hun vork als ze besluiten om Kate, Kevin en Randall drie aparte feestjes te geven voor hun 10e verjaardag. Randall heeft moeite om tijd vrij te maken voor William terwijl de zaken op kantoor intenser worden. Kevin neemt een belangrijke beslissing in zijn romantische leven. Kate's maag-bypass-reis neemt een onverwachte wending.

Toby saboteert Kate met af te vallen. Randall heeft moeite om de verslechterende gezondheid van zijn vader te accepteren. Miguel en Shelly brengen verschrikkelijk nieuws aan Jack en Rebecca, waardoor ze zich zorgen maken over hun eigen relatie. Rebecca krijgt een geweldige kans op werk. Kevin onderzoekt zijn romantische verleden.

Terwijl Kevin stresst over de première van zijn stuk, krijgt hij steun uit onverwachte hoek. Randall worstelt onder de druk van zowel zijn werk als zijn zieke vader. Valentijnsdag van Rebecca en Jack verloopt niet zoals gepland. Toby en Kate besluiten om diep te graven en elkaars grootste geheimen te leren kennen.

Randall en William maken een roadtrip naar Memphis, waar Randall meer te weten komt over het verleden van zijn biologische vader.

De hele familie Pearson komt bij Randall samen voor een ongewoon feest. De relatie tussen Kevin en Sophie wordt dieper op de avond dat zijn toneelstuk in première gaat. Kate heeft moeite om zich tegenover Toby open te stellen over de dood van haar vader. De spanningen tussen Jack en Rebecca zijn hoog als ze met haar band op tournee gaat.

Jack gaat naar Cleveland om het goed te maken met Rebecca op de avond van haar eerste grote optreden met de band. Randall, Kate en Kevin nemen grote beslissingen over hun toekomst.