דרמה קומית משפחתית כנה ופרובוקטיבית העוקבת אחר ארבעה אנשים, מיוחדים ושונים זה מזה, שחוגגים יום הולדת 36 באותו יום, ברגעים הקטנים והגדולים של החיים שלהם.

טובי מסייע לקייט להירגע בזמן שהיא מנסה לרדת במשקל. בת' מטילה ספק במניעים של אביו הביולוגי של רנדל, בעוד רנדל מסתגל לעובדה שאביו חזר לחייו.

רבקה פוגשת את האב הביולוגי של רנדל כשהיא עושה ביקור פתע בבית של בנה. קווין מחליט לעבור לניו יורק ולמצוא עבודה בברודווי וטובי מעודד את קייט להתנתק מהקשר הקרוב מדי עם אחיה.

בבילוי יומי בבריכה באות לידי ביטוי כל הבעיות שאיתן מתמודדים ג'ק, רבקה ושלושת ילדיהם. בעתיד, קווין ניגש למבחן במה בברודווי וטובי נתקל באשתו לשעבר בזמן שהוא בדייט עם קייט.

רנדל מחליט לנצל את חדר המלון של קווין ומשאיר אותו ואת אביו להשגיח על הבנות, מה שמוביל לשיחה על מוות. משמעות הפוטבול במשפחה של ג'ק ורבקה נחשפת.

רנדל מאובחן כילד מחונן ומופנה לאקדמיה פרטית וג'ק מוותר על חלומו להקים עסק עצמאי כדי לאפשר לילדיו למצות את הפוטנציאל שלהם. בהווה, קווין עובר פריצת דרך רגשית בחזרות להצגה.

היחסים המורכבים בין רנדל לקווין מתבהרים. ויליאם ובת צורכים מריחואנה יחד, וויליאם פולט את סוד היכרותו עם רבקה.

המשפחה מתכנסת ביחד לקראת סעודת חג ההודיה ומתגלה מקורן של מסורות החג שלהן. קווין מזמין את אוליביה, רנדל מתרגש מכך שיחגוג ביחד עם אביו הביולוגי וקייט מגיעה להחלטה חשובה.

לאחר אירועי ארוחת חג ההודיה קייט, קווין ורנדל מבקרים בבקתה המשפחתית שאמם מתכוונת למכור. מאוחר יותר, היחסים של קייט וקווין נקלעים למשבר לאחר שאוליביה מעירה הערה מטרידה.

כשקייט הילדה מתאשפזת בערב חג המולד לניתוח תוספתן, המשפחה פוגשת שם את הרופא שיילד את קווין וקייט. בהווה, המשפחה מתארגנת לקראת ערב חג המולד וכל אחד מהם מתמודד עם הבעיות שרודפות אותו.

ג'ק ורבקה מחפשים בית לקראת הילד שעומד להיוולד להם אך אין להם מושג שהם מצפים לשלישייה. רנדל מתקשה להשלים עם היחסים של אביו ושל ג'סי. קווין מופתע עם חזרתה של דמות מעברו.

פרק הסוקר את כל האירועים בחייהם של ג'ק, רבקה, ד"ר קיי וג'ו, הכבאי שמצא את רנדל כתינוק, שהטבילו ליום בו בסופו של דבר רבקה ילדה.

ג'ק ורבקה חוגגים יום הולדת 10 לשלישייה ומדברים על ילד נוסף. קייט נרשמת לחוות הרזייה בה עליה להתמודד עם הבעיות שלה. טובי מבלה עם קווין בניו יורק ועוזר לו בבעיות בחיי האהבה שלו. רנדל מגשים לוויליאם חלום.

טובי מפריע לקייט בתהליך ההרזיה שלה. רנדל מתקשה להתמודד עם מצבו של אביו. ג'ק ורבקה שומעים בשורה לא טובה וקווין מנסה לחדש קשר רומנטי מהעבר.

בהווה, קווין נלחץ לקראת ערב הבכורה של המחזה שלו. רנדל מגלה סימני קריסה עקב מצבו של ויליאם והלחצים בעבודה. בעבר, התוכניות של רבקה וג'ק ליום האהבה משתבשות.

רנדל נוסע עם ויליאם לטיול שורשים בממפיס, ושם רנדל מגלה על אודות עברו של ויליאם.

ג'ק נאלץ להתמודד עם העובדה שרבקה יצאה לסיבוב הופעות. רנדל וכל המשפחה מתמודדים עם ההשלכות של מה שקרה ועם הזכרונות שזה מעורר בהם. קווין מתרגש לקראת ערב הפתיחה של ההצגה.

בפרק האחרון לעונה, ג'ק נוסע לקליבלנד כדי ליישר את ההדורים עם רבקה, שם הם נקלעים למריבה גדולה. במקביל, אנו חוזרים לערב בו ג'ק ורבקה נפגשו לראשונה.

הדרמה ממיסת הלב חוזרת לעונה שנייה. בפתח העונה, ג'ייק ורבקה מנסים למצוא את דרכם חזרה אחד אל השניה. "שלושת הגדולים" חוגגים יומולדת 37 ומפתחים את הקריירה ואת חייהם האישיים.

כל המשפחה מגיעה לראות צילומי פרק מיוחד של "המטפל" בכיכובו של קווין. במהלך הביקור עולים מטענים רבים בין קייט ורבקה. רנדל נבהל מהרעיון של אימוץ ילד בוגר. ג'ק ורבקה מתמודדים עם בעיית השתיה של ג'ק.

קייט מבקרת את קווין באתר הצילומים של סרטו החדש. רנדל ובת' מקבלים בשורה מאוד מרגשת, רבקה מנסה להתקרב לג'ק שמתקשה להתמודד עם הגמילה מאלכוהול. הופעת אורח מיוחדת: סילבסטר סטאלון.

רנדל ובת' מנסים להסתגל לדינמיקה החדשה במשפחה. קריירת השירה של קייט מקבלת תפנית חיובית, קווין נאלץ לקחת הפסקה מהצילומים. ג'ק ורבקה מתמודדים עם 3 ילדים חולים באבעבועות רוח וזוכים לאורחת לא צפויה.

ג'ק יוצא עם הבנים לטיול מחנאות במטרה לחבר ביניהם, ובזמן הזה רבקה מקבלת טלפון עם חדשות לא צפויות. קווין נלחץ כאשר המרשם שלו לכדורים נגמר ומנסה לחדש את המרשם. רנדל מנסה להתקרב לדז'ה בערב של בילוי משותף.

ג'ק ורבקה יוצאים עם הילדים לאסוף ממתקים בליל כל הקדושים ומנסים ללמד אותם את רזי החיים. השלישייה בשנות ה-20 לחייהם חווה ליל כל הקדושים שישנה את חייהם לעד.

רנדל נוסע עם דז'ה לבקר את אמה בכלא. קייט וטובי עושים את הצעד הבא במערכת היחסים שלהם. קווין מבקר את סופי בניו יורק. ובעבר, ג'ק ורבקה עומדים בפני שופט שיאשר להם את אימוץ רנדל, ונתקלים בקושי.

קווין חוזר לבית הספר התיכון שלו כדי לקבל אות הוקרה. בעבר, ג'ק ורבקה מתרגשים לגבי העתיד הצפוי לילדיהם.

קייט וטובי מתמודדים עם משבר לא צפוי בחייהם. רבקה מנסה לעודד את קייט להירשם לקולג' ומופתעת לגלות באיזה מסלול לימודים היא מתעניינת.

רנדל ובת' צריכים לקבל החלטה קשה. ג'ק נוסע עם רנדל לסיור באוניברסיטה ושומע ממנו על הקשיים שלו.

כל בני המשפחה מגיעים לבקר את קווין במרכז הגמילה, שם מתגלים מטענים מהעבר. בעבר, ג'ק מפתיע את כולם בחופשה משפחתית.

קייט יוצאת לחפש שמלת כלה, קווין מאמץ סגנון חיים חדש, ורנדל מגלה פרטים חדשים על עברו של ויליאם. רבקה וג'ק יוצאים עם הילדים לבילוי בקניון.

קווין עוזר לבת' ורנדל עם פרויקט חדש. קייט מחליטה לתת לטובי מתנה משמעותית, ג'ק מתכונן למשחק הסופרבול עם כל המשפחה.

כל אחד מבני המשפחה מתמודד בדרך שלו עם יום השנה לאירוע ששינה את חייהם של כולם.

ההיסטוריה של משפחת פירסון מסופרת דרך הרכב המשפחתי שכולם קונים ביחד. כל הזכרונות, האירועים, הפחדים ורגעי האושר.

קייט וטובי נוסעים ללאס וגאס למסיבת רווקים שלו ומסיבת רווקות שלה. ג'ק ורבקה מחליטים שלא לחגוג את יום הנישואים שלהם והילדים מכינים להם הפתעה.

פרק המגולל את סיפורה של דז'ה מיום לידתה ועד ליום בו הגיעה למשפחת פירסון.

יום החתונה של קייט וטובי הגיע והיא נאלצת להתמודד עם חסרונו של ג'ק ביום החשוב בחייה. רנדל ובת' לא יודעים איך להגיב לכעס של דז'ה על כך שאימה עזבה אותה.

הדרמה שהמיסה את הלב של כולנו ומועמדת ל-9 פרסי אמי ב-2019, חוזרת בעונה רביעית ומתוארת כשאפתנית, כאשר רבות מהדמויות יחולו שינויים והתחלות חדשות חלקם יחוו תקופה מרגשת ולעיתים גם מפחידה.

רנדל ובת' מנסים להסתגל לחיים בפילדלפיה ולעובדה שהבנות שלהם כבר מתבגרות. קייט וטובי מסתגלים לחיים עם המוגבלויות של ג'ק. רבקה וג'ק לוקחים את הילדים ליום כיף בבריכה לכבוד סוף הקיץ.

רנדל צריך לקבל החלטה קשה. קייט וטובי מסתגלים לחיים בשכונה החדשה. החברות בין מיגל וג'ק מתחזקת.

קווין נזכר איך הוא החל את הקריירה שלו. אמא של בת' מגיעה לקראת פתיחת הסטודיו שלה. קייט וטובי חולקים חוויה חדשה עם ג'ק. רבקה הולכת לבקר את רנדל במכללה ופוגשת את בת'.

רבקה עורכת ארוחת ערב חגיגית לכבוד קווין וסופי. רנדל מגלה שטס דומה לו יותר מכפי שחשב. רנדל וקווין מביאים לקייט מתנה מרגשת לכבוד הולדת התינוק.

קייט וטובי מנסים להחזיר את הניצוץ הרומנטי לנישואים שלהם. ג'ק מנסה להוכיח את עצמו בפני אבא של רבקה. רנדל מתקשה למצוא את מקומו בין שאר חברי מועצת העיר.

דז'ה מעמידה במבחן את האמון של רנדל ובת'. ג'ק ורבקה מזמינים את המורה של רנדל לארוחת ערב.

רבקה מגיעה לבקר את רנדל, וההתנהגות שלה מדאיגה אותו. ניקי מתכונן לשימוע שלו. קייט מנסה לתת לג'ק אוכל מוצק. רנדל הצעיר עוזר לרבקה למצוא עבודה.

משפחת פירסון מתכנסת לראשונה בביתו החדש של רנדל לקראת חג ההודיה.

טובי מרגיש שיש מתח בינו ובין קייט. רנדל קובע לאמו תור אצל רופאה מומחית. קווין מחפש את אהבת חייו. ג'ק מתחיל לשקול אם הוא באמת ראוי לרבקה.

רנדל מתקשה להתמודד עם הטראומה שחווה ונזכר במצבים קודמים שבהם היה על סף התמוטטות. בת' מודאגת שכעת הוא שוב יתמוטט.

קווין מגלה למה סופי התקשרה אליו בדחיפות. הוא נזכר ביחסים שלהם ומצטער על שהרס הכול.

המשך עלילות אותו שבוע מטורף בחייהם של שלושת הגדולים, והפעם מנקודת המבט של קייט, שרוצה לצאת לאתר נופש לילדים עיוורים יחד עם טובי. קייט הנערה מחליטה לנסוע עם מארק לבקתה.

קייט, רנדל וקווין מחליטים להתרחק מהכול ולנסוע לבקתה לסוף שבוע. ג'ק מחליט לקבור קפסולת זמן שהמשפחה תפתח כשהילדים יהיו בני 18. רבקה נוסעת לבקתה עם קווין ורנדל כדי לבדוק מה שלום קייט ומארק.

קווין לוקח את רבקה ליום כיף לפני קבלת תוצאות האם-אר-איי שלה. טובי מנסה להתפייס עם קייט במחווה גדולה. רנדל מתחיל בטיפול פסיכולוגי.

קווין, רנדל ורבקה מגיעים לניו יורק לקראת הקרנת הבכורה של סרטו של קווין. הביקור מעורר זיכרונות על הביקורים הקודמים של המשפחה בעיר הגדולה.

רנדל חושב איך חייו היו נראים אלמלא ג'ק מת, ומגיע לכמה תובנות יחד עם הפסיכולוגית שלו.

בני משפחת פירסון נפגשים אצל קייט וטובי למסיבת יום הולדת שנה לג'ק הקטן. רנדל וקווין רבים, קייט וטובי מחליטים לסגור מעגל. רבקה מעדכנת אותם בהחלטה חשובה.

המשפחה מתמודדת עם נושאים כמו מגפת הקורונה ומחאות השחורים בארה"ב, וכל זה לצד שאר העניינים כמו אבהותו המתקרבת של קווין ומצבה המנטלי המדרדר של רבקה. רנדל ממהר להגיע לבקתה כדי לעזור בחיפושים אחר רבקה, ומגיע לכמה תובנות חשובות.

קווין ומדיסון מנסים להסתגל למצבם החדש. טובי וקייט מתקדמים צעד ענק קדימה בתהליך האימוץ. ג'ק ורבקה מתמודדים עם שלושה מתבגרים בבית.

מאליק מתלווה לרנדל ליום עבודה בעירייה. קווין לא מסתדר עם הבמאי של הסרט החדש שלו. ג'ק ורבקה מתקשים להרדים את קווין התינוק. תהליך האימוץ מעורר בקייט זיכרונות מהעבר.

האי לאנג יוצר קשר עם רנדל ומספר לו כמה פרטים מפתיעים על אמו. קווין ומדיסון מבינים שיש להם ציפיות שונות לגבי חיי המשפחה שלהם. קייט סוגרת חשבון עם דמות מהעבר.

רנדל ובת' נוסעים לניו אורלינס כדי לשמוע את סיפורה של אמו הביולוגית של רנדל.

קווין מנסה בכל כוחו להגיע למדיסון לפני הלידה. ג'ק וקווין נוסעים למחנה פוטבול, וג'ק מבין שהוא מלחיץ את קווין.

כל בני המשפחה חולקים מרחוק ציוני דרך משמעותיים בחייהם, ומבינים שלמרות המרחק הפיזי הם עדיין קרובים.

ג'ק ורבקה משתחררים מבית החולים עם השלישייה. מדיסון משתחררת עם התאומים. בת' משתחררת אחרי לידת טס. טובי וקייט נוסעים הביתה עם היילי. כל משפחה עם הנסיעה המיוחדת שלה לקראת שלב חדש בחיים.

בת' מנסה להתמודד עם אמא שלה שהגיעה לביקור. קווין ומדיסון מזמינים את קייט וטובי לארוחת ערב וטובי מבקש מקייט לא לספר שהוא פוטר. ג'ק ורבקה מתמודדים עם קשיים כלכליים ושלושה תינוקות.

קווין ומדיסון זוכים לביקור מפתיע של ניק. ניק נזכר בתקופה לפני שהוא התגייס, ובסאלי, החברה שהייתה לו בזמנו.

מיגל עוזר לג'ק להתכונן להצעת הנישואים לרבקה. קווין ומדיסון מתחילים לתכנן את החתונה. קייט מתחילה בעבודה החדשה וטובי מתקשה להסתגל לתפקיד ההורה שנשאר בבית. טס מארחת לראשונה את אלכס בביתה.

קווין מגיע אל רנדל כדי לנהל את השיחה שהייתה צריכה להתנהל מזמן.

בת' מנסה להשלים עם סגירת הסטודיו שלה בעקבות הקורונה. קווין צופה בסרט החדש שלו יחד עם הבמאי. טובי מנסה להתרגל לתפקידו כעקר בית. מדיסון יוצאת עם רבקה וקייט לקנות שמלת כלה.

קווין נוסע עם הגברים למשפחת פירסון לבקתה למסיבת הרווקים שלו, ואילו מדיסון חוגגת עם נשות המשפחה.

כל המשפחה מתאספת לקראת החתונה של קווין ומדיסון. טובי מספר לקייט שהוא קיבל את המשרה בסן פרנסיסקו. מדיסון נזכרת בפשרות שעשתה בחייה, וקווין רוצה שהכול יהיה מושלם.