섬에서 발생하는 이상한 사건을 마주하는 앤디. 그의 위탁 가정에 뜻밖의 새로운 식구가 들어온다. 마커스는 지역 야생생물학자의 도움으로 이상한 자연 현상을 조사한다. 그동안 토마스는 그를 시애틀로 이끈 기묘한 환상에 의문을 품고, 수수께끼의 인물 마우스와 베넷 사이의 불편한 동맹은 위기에 처한다.