Arataka Reigen, un Médium un peu louche, décide de prendre en charge une affaire consistant à exorciser un fantôme. Malgré son soi-disant talent, il semble toujours faire appel à son disciple dès que la situation lui échappe. Le nom de ce dernier est Mob, et son pouvoir semble dépasser l'entendement…

Alors que Reigen s'améliore en massa… en levée de malédiction, Mob de son côté se pose des questions sur son adolescence. En profite-t-il assez ? Ne devrait-il pas faire autre chose ? Avec ces questions en tête, il se rend avec Reigen dans un lycée pour filles afin d'enquêter sur un fantôme…

Mob a enfin trouvé quelque chose qui l'intéresse : le club de culturisme. Cependant, s'étant toujours trop reposé sur ses pouvoirs, il manque clairement d'endurance et de muscles. Alors qu'il réfléchit à ce qu'il pourrait faire pour se rapprocher de Tsubomi, il rencontre un adepte d'une secte des plus louches qui voudra à tout prix le faire rire…

À son réveil, Mob a droit à une petite surprise : Smile, le gourou qu'il avait vaincu la veille, le salua comme si de rien n'était, dans sa propre chambre. Vu qu'il ne lui reste plus beaucoup de pouvoirs, il décide de traîner avec Shigeo dans l'espoir de prendre le contrôle de son corps. Ce dernier, d'ailleurs, relancera l'intrigue en trouvant dans son casier une lettre d'amour qui viendrait d'une fille…

Teru tient à combattre Mob et veut le forcer à utiliser ses pouvoirs coûte que coûte, mais il regrettera amèrement d’avoir réveillé quelque chose auquel il aurait mieux valu ne pas se frotter.

Ritsu, toujours jaloux des pouvoirs de son frère, découvre un laboratoire dans lequel il se fait entraîner. Il y découvrira d'autres détenteurs de pouvoirs et essaiera de parvenir à ses fins. Mob, de son côté, a un rencard assez spécial avec Tome.

En rentrant du labo, Ritsu tombe sur un genre de ballon menaçant, qui n'est autre que Smile. Ce dernier va lui révéler qu'il possède des pouvoirs, et qu'ils sommeillaient en lui depuis le début. Avec l'aide de son nouvel associé, Ritsu tentera de faire de son mieux pour parvenir à maîtriser ces fameux pouvoirs. Mob, quant à lui, se verra encore une fois embarqué dans une affaire des plus louches, mais heureusement, Reigen volera à son secours.

Teru trouve Mob, qui était toujours en « rencard » avec Tome. Il l’emmène dans la ruelle où Ritsu vient de passer à tabac plusieurs chefs de gang. Mob lui demande des explications, mais ils sont interrompus quand un adulte détenteur de pouvoirs fait irruption pour enlever Mob. Il le confond cependant avec son frère, ce que Mob ne pourra pas tolérer.

Ritsu, enlevé par Koyama, retrouve les nuls du labo dans le centre louche où il est incarcéré. L’endroit est en réalité le QG de la 7e section de la Griffe, une organisation d’adultes détenteurs de pouvoirs qui en ont après Mob. Ils envoient un de leurs lieutenants à sa poursuite, mais celui-ci sera reçu avec perte et fracas par Mob et Teru.

Mob, Teru et Smile poursuivent leur progression dans le laboratoire de la septième branche de la Griffe. En parallèle, Ritsu et les nuls du labo tentent de s’échapper… mais les lieutenants de l’organisation cherchent les intrus et peuvent frapper à tout moment. Les quatre détenteurs de pouvoirs innés feront-ils le poids contre des adultes ?

Alors que nos amis se sont fait capturer et vont au plus mal, Reigen fait son entrée… en tant que boss de la Griffe. Il arrive à berner les sous-fifres pour s’introduire dans leur base et va tenter tant bien que mal de délivrer Mob de cette organisation dangereuse. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme prévu, et cet avant-dernier épisode nous réserve quelques surprises…

Reigen s’effondre, attaqué en traître par Koyama. Mob le regarde s’écrouler. Immobile. Impuissant.