正值青春期的路人有着很多疑问和烦恼，他觉得有很多事情只有现在才能做到，但他还不清楚怎样能让自己的生活充实起来。整天无所事事的脑感电波部因部员不足即将面临费部，他们找到路人请求他入部，但遭到了灵幻新隆的反对。在圣高等女学园除灵成功后，路人遭到了恶灵的发问，这更凭添了路人的青春烦恼。

　路人认为比起超能力，肌肉更能讨女孩子的欢心，加入肌肉改造部后路人却在训练中晕倒了，回家的时候路人被可疑的人拐骗到了奇怪的宗教里。以笑为名的宗教里剧集了很多人，他们都是被小酒窝主教洗脑的教徒，但这对路人并没有用，为了能让路人笑出来小酒窝主教使出了全力，但这却完全激怒了路人。

和黑醋中学不良少年发生冲突的鬼瓦被辉气打倒，为了报仇他求助于肉体改造部的武藏部长，不支持暴力的武藏等人果断拒绝，不愿意放弃的鬼瓦利用路人设圈套引诱肉改部与黑醋中学的不良少年起了冲突。辉气的出现扭转了战局，身为超能力者的辉气毫不留情的施展超能力，一旁的路人再也按耐不住了。

灵幻新隆所经营的“灵能咨询所”接到了一通电话，委托人说他的田地里有可怕的黑影，希望灵幻能找出黑影的真面目，可是……另一方面，龙套就读的盐初中，担任学生会会长的神室突然辞任，为了选出新的学生会长，学校举办了选举。同班同学米里为了龙套成长，成为“能领导众人的人”，便煽动龙套报名学生会会长的候选人，但是……

龙套被关在最上启示所制造出来的平行世界里，因为美乃莉转学进他们班，使得龙套开始变成被欺负的标的，没办法寻求任何人的帮助，渐渐累积负面情感。然后，最上也说出造成他生前悲剧的真相。另一方面，在浅桐宅邸的灵幻他们，持续等待龙套的恢复意识，酒窝为了拯救龙套，试着侵入美乃莉的身体。

和肉体改造社与脑感电波社的同伴一起渡过的时间，让龙套感到前所未有的开心。可是，在如此愉快的时候，灵幻的召唤却泼了他一盆冷水。“请不要突然把我叫出去。”龙套这么说，灵幻却还是习惯性的照平常的高压政策压制龙套。因为这小小的沟通不良，使得两人之间出现了一道鸿沟。灵幻不得不在没有龙套的情况下继续工作，这也使他重新审视自己。

"爪"的老大铃木统一郎向全世界宣战，并占领调味文化塔，以那里当据点，并且瞬间就解除了警察的包围网，展开接下来的行动。另一方面，灵幻等人躲在藏身之处，对这情况也没有袖手旁观，前第七分部和觉醒研究所的人，在灵幻的指示下，试着潜入塔中。而律和将也开始独自行动，准备阻止铃木的野心。