À la suite d’une embrouille avec la mafia locale, le jeune Angelo a perdu toute sa famille. Sept ans plus tard, alors qu’il se fait appeler Avilio, il reçoit une lettre qui le conduit à retourner à Lawless, le district où s’est produit le drame. Il y retrouve son ami d’enfance Corteo, lequel s’est lancé dans la fabrication d’alcool de contrebande…

Le manoir de Don Vanetti accueille un mariage entre la fille de Don Fio et un homme nommé Ronaldo. Mais dans les coulisses de cette grande fête, la famille se sent mal à l'aise. Les relations avec la famille Orco se sont détériorées et Vanno, en particulier, ne peut retenir sa colère après la mort de son ami. Nero décide de former un plan pour riposter à Fango - et il recrute Avilio pour jouer le rôle central.

Avilio a fait le premier pas vers sa vengeance. Mais le corps de Serpente, dont il a besoin pour faire sa couverture, a disparu, jetant les soupçons sur Avilio. Nero lui ordonne de ramener le corps de Serpente sous la menace d'une arme. Pendant ce temps, Fango est également à la recherche de Serpente. Que s'est-il passé exactement pendant ces heures manquantes ?

Après l'incident avec Vanno et Serpente, une guerre entre les familles Vanetti et Orco est presque garantie. Nero part en fuite avec Avilio, où les deux apprennent beaucoup sur la personnalité et le passé de l'autre. Mais un homme énorme et son chien de chasse les poursuivent.

Avilio et Nero se débarrassent de l'assassin de la famille Orco et continuent de faire profil bas, jusqu'à ce que l'appel régulier de Nero à Barbero révèle un nouveau développement dans le conflit : Orco veut la paix avec la famille Vanetti. Pourtant, Barbero suggère qu'il n'est peut-être pas préférable que Nero retourne immédiatement à Lawless, et dit à Nero et Avilio de le rencontrer à "la Loge" dans deux jours.

La trahison de Frate a laissé Nero en fuite avec la famille Vanetti à sa poursuite. Pour sauver le Tigre grièvement blessé, Néron sollicite l'aide de Fango, actuellement enfermé sur l'île. En échange de son aide, Nero accepte d'amener Don Orco à Fango vivant. À cette fin, Avilio et Nero se dirigent vers la base d'opérations d'Orco, Ottimo Orco.

La famille Fango a pris la place de la famille Orco. Fango est reconnaissant à Nero et Avilio pour leur travail acharné et leur demande de continuer à travailler avec lui. Mais Nero craint que Fango ne l'utilise puis le tue. C'est alors que Frate déclare la guerre à son frère, et les choses en arrivent là où il n'y a plus de retour en arrière. Néanmoins, Fio demande à Ronaldo de faire la paix avec Nero.

Récapitulatif des épisodes précédents

Un agent d'interdiction intransigeant, Delphy, est installé à Lawless. Il prétend qu'il coupera le pouvoir de la mafia dans la ville et commence à réprimer les bars qui vendent de l'alcool de contrebande. Naturellement, la famille Vanetti le considère comme une présence importune. Tout en gardant un œil sur Fango, Nero s'abat sur Defphy et Avilio se tient à ses côtés. Mais un autre homme les regarde avec des sentiments compliqués à propos de la situation.

L'identité du traître qui a divulgué des informations à Fango et tenté de tuer Nero a été révélée. Corteo étant placé en garde à vue, la famille Vanetti a été jetée dans un tumulte. Mais Corteo refuse obstinément d'avouer quoi que ce soit, un fait qui conduira probablement à sa mort. Bien qu'il ne l'admette pas, Avilio est inhabituellement secoué par cela. Et puis Cerotto lui rend visite.

Ayant succédé à Don Vanetti, Nero décide d'envoyer une cargaison de Lawless Heaven à Don Galassia pour faire place à l'expansion de la famille. Alors que le reste de la famille cherche Corteo, Nero confie la tâche à Avilio. Il embarque sur un bateau pour Chicago avec sa malle. Mais où est Corteo ? Et quelle était la motivation de celui qui lui a envoyé la lettre ?

Le rêve de Vincent, la maisonnette Vanetti, est maintenant achevé. Don Galassia et son neveu Strega, ont été invités. En public, ils sont amis avec Nero, mais ils sont la grande famille qui contrôle Chicago. L'ouverture de la salle de spectacle le lendemain est entourée de tension. Et enfin, le jour qu'Avilio attendait est arrivé.

Une violente fusillade éclate au théâtre. De la fumée noire s'échappe des explosions sur l'île. La famille Vanetti est au bord de la destruction et Avilio a accompli sa revanche. Où va-t-il d'ici ? Et que fera Néron, ayant tout perdu aux mains d'Avilio ?

Trois courts flashbacks mettant en scène Néron adolescent, Vencent rencontrant Ganzo et Testa pour la première fois, et Avilio s'occupant d'un Néro malade pendant sa fuite.

Nero and Angelo drink together when Angelo notices that someone's appeared, so he tells Nero not to move.

Nero and Angelo sit together when Corteo appears with something for them to try.

Angelo waits for Nero in the car. When Nero comes out, they discover that the key is missing.

At a restaurant, Nero is confused to why Angelo seems angry.

Nero and Angelo sit inside as it pours rain.

Nero finds Avilio eating an eskimo pie. Though he tries to play it cool, he is clearly envious.

Nero and Angelo find Corteo passed-out drunk. When he begins talking in his sleep, Nero is amused, but Angelo becomes nervous.