في غمد الليل، يدخل فينسينت وهو أحد أفراد عصابة مافيا إلى منزل تيستا ويقتله هو وزوجته وابنته بقلب بارد على مرأى ومسمع آنجيلو ابن تيستا. يتمكن آنجيلو من الهرب والإفلات من العصابة واللجوء إلى منزل صديقه كورتيو. يمضي الزمن ويكبر آنجيلو الذي اتّخذ اسم آفيليو برونو اسماً له ويضع الانتقام نصب عينيه بينما يعمل كورتيو على صنع الخمر وبيعه بشكل غير قانوني في زمن ساده قانون الحظر

يتعمّق آنجيلو أكثر فأكثر إلى داخل أركان عائلة فانيتّي وكلّ هذا للانتقام من قتلة عائلته، لكن يبدو أنّ المهمّة أصعب من ذلك بكثير فهو لا يتعامل مع أشخاص عاديين على الإطلاق، إنّما يتعامل مع أشخاص غاية في الاحتراف. كخطوة أولى، يصمّم آنجيلو على كسب ثقة العائلة وذلك من خلال القضاء على فانغو وتابعه سيربينتيه.

بعدما اختفت جثّة فانّو تبدأ الشكوك تنتاب آفيليو ويستهلّ تحقيقه بسؤال أعزّ أصدقائه كورتيو. بينما يذهب كورتيو بدوره إلى تشيرّوتو متّهماً إيّاه أن يكون وراء ما جرى لكن لم يتوصّل إلى نتيجة هو الآخر. يشكّ فانغو بضلوع فانيتّي وراء الهجوم الليليّ على شقّته إلّا أن الزعيم أوركو بغنى عن المشاكل بينه وبين عائلة فانيتّي. أين اختفت جثّة فانّو؟ وكيف ستكون ردّة فعل فانغو وغاتّو على اختفاء سيربينتي؟ وما دور سكوزا وسط كل هذه المعمعة؟

يسافر آنجيلو ونيرو الفارّان المفلسان ليُقيما ببلدة ريفيّة تُدعى كوتا وخلال السّفر يكتشف آنجيلو جزءاً من ماضي وخلفيّة نيرو ليقترب خطوة أخرى من تحقيق هدف انتقامه. في هذه الأثناء، مكسيكي عُملاق يزور تلك البلدة ويُرعِب سكّانها فماذا يريد يا تُرى؟ ومن أرسله؟

يقرّر الزعيم أوركو قتل فانغو لكن يبدو أنّه فشل في قتله ممّا يجعله يرتبك في القتال على جبهتين فيضطرّ لعقد هدنة مع عائلة فانيتّي ريثما يتخلّص من فانغو. تدفع الهدنة آفيليو ونيرو للعودة إلى الدّيار. وأمّا أوركو فقد استقرّ في الجزيرة التي يملكها غرانكيو ومعه عشرين رجلاً. ما الذي يُحاك وراء الكواليس يا ترى وكيف سيتصرّف آفيليو أمام كل هذه التغيّرات التي قد تقف عائقاً أمام انتقامه؟

يذهب نيرو ورفاقه مع تيغري الجريح إلى مخبأ فانغو ويبدؤون بالتّخطيط لعمليّة قتل الزعيم أوركو لكن هل يستطيعون إقناع فانغو بالصفقة حقّاً؟ وما هي هذه الخطّة؟ الجميع يسيرون في دائرة الخيانة ولا أحد يعلم ما يخطّط كل فرد للآخر حتى لو كان زميله في نفس العصابة...

يستغلّ الزعيم الجديد فانغو كلّاً من نيرو وآنجيلو ويُغرقهما في الأعمال في حين يخطّط نيرو لإعادة العلاقات وتسوية الخلافات مع رونالدو وعائلة غالاشيا من جهة ومع أخيه فراتي من جهة أخرى بطريقة، وفي خضمّ كلّ هذا يخطّط آنجيلو استغلال هذه الخلافات لصالحه وتحقيق انتقامه...

A Recap of the previous episodes.

يتمّ تعيين ديلفي مسؤولاً عن التّحقيق في التجارة بالخمور غير القانونيّة والتي تحتكرها عصابات المافيا. يبدو أنّ كورتيو غير راضٍ عمّا يقوم به صديقه آنجيلو ويحاول ردعه عن ذلك ولكن...

ما بين رغبة آنجيلو بالانتقام من قتلة والده ورغبته بحماية صديق طفولته كورتيو من قبضة نيرو تتولّد مشاعر التردّد والحيرة... هل يتمكّن آنجيلو من معرفة هوية الرجل الرابع؟

أحياناً نضطر للتضحية بجزء ثمين في حياتنا لمتابعة المشوار، فالحياة مليئة بالآلام والأحزان ولكن قد نكون مرغمين على قبولها في بعض الأحيان لنحقق أهدافنا. إلى أي مدى سيصل كل من ذكاء باربيرو وحكمة نيرو...

اقترب الاجتماع الكبير بين عائلتي فانيتّي وغالاشيا في المسرح الكبير. اتفاقات سرية تجري ومؤامرات تُحاك وراء الكواليس فهل حان وقت الانتقام؟

بعد انتشار فوضى عارمة في المسرح وبعد أن فعلَ أنجيلو ما فعل كيف ستكون ردّة فعل نيرو يا ترى؟ هل تستمرّ سلسلة الانتقام أم أنها من الممكن أن تنقطع عند نقطة ما؟

Three short flashback stories featuring Nero as an adolescent, Vencent meeting Ganzo and Testa for the first time, and Avilio tending to a sick Nero while on the run.

Nero and Angelo drink together when Angelo notices that someone's appeared, so he tells Nero not to move.

Nero and Angelo sit together when Corteo appears with something for them to try.

Angelo waits for Nero in the car. When Nero comes out, they discover that the key is missing.

At a restaurant, Nero is confused to why Angelo seems angry.

Nero and Angelo sit inside as it pours rain.

Nero finds Avilio eating an eskimo pie. Though he tries to play it cool, he is clearly envious.

Nero and Angelo find Corteo passed-out drunk. When he begins talking in his sleep, Nero is amused, but Angelo becomes nervous.