Svetlana Sorokina trahit à nouveau Kardakov. Rath réussit à identifier le laboratoire qui a développé le cliché. Les 200 morts du 1er mai provoquent un soulèvement de rue, dont le docteur Völcker prend la tête. Charlotte part à la recherche de Kardakov et s'introduit dans l'appartement par effraction.

Benda interroge Alfred Nyssen, mais l'industriel reste stoïque et refuse de livrer ses commanditaires. La comtesse Sorokina lui rend visite en prison et passe aux aveux. Krajewski livre la piste du Moka Efti à Rath et Wolter et leur indique où ils pourront trouver la bobine compromettante.

Le commissaire Rath et Gräf entreprennent une mission dangereuse dans le but de trouver des preuves de l'existence de l'aérodrome secret allemand basé en Russie, à Lipetsk. Des mandats d'arrêt pourraient être lancés contre des membres de l'Etat major. De son côté, Moritz fouille dans la cave de Wolter.

Gereon Rath refait surface et tente par tous les moyens de sauver Charlotte, prise au piège dans le véhicule. Plus tard, alors que le train a été stoppé, Bruno et les membres de la Reichswehr noire se retrouvent face à Gereon et également face à l'Arménien et à ses hommes.