I en skov finder politiet ofrene for massakren på den sovjetiske modstandsgruppe Røde Fæstning. Gereon Rath får til opgave at samle et hold, der skal efterforske mordene. Rath beder sin unge kollega Stefan om assistance, men er han også parat til at give Charlotte Ritter en chance til? Charlotte får dårlige nyheder hjemmefra, mens Rath får uventet besøg. Bryan Ferry er på gæstevisit som natklubsanger i aftenens afsnit.

Russeren Trochin afslører, at Sovjetunionen i al hemmelighed hjælper medlemmer af den tyske generalstab med at opbygge et nyt tysk luftvåben. Det er et klart brud på Versaillestraktaten, men statsadvokaten nægter at gøre noget ved sagen, før der er stærkere beviser. Så Gereon Rath må ud på en livsfarlig flyvetur til Rusland for at skaffe yderligere bevismateriale.

Greta goes on a romantic outing with Fritz. Krajewski finally reveals where the film is hidden. A new patient is brought to Dr. Schmidt for treatment.

Russeren Trochin afslører, at Sovjetunionen i al hemmelighed hjælper medlemmer af den tyske generalstab med at opbygge et nyt tysk luftvåben. Det er et klart brud på Versaillestraktaten, men statsadvokaten nægter at gøre noget ved sagen, før der er stærkere beviser. Så Gereon Rath må ud på en livsfarlig flyvetur til Rusland for at skaffe yderligere bevismateriale.

Greatly outnumbered, Rath, Henning and Czerwinski use their wits to fight their foes. Svetlana is tracked down. Dr. Schmidt forces a truth to be seen.