I en skov finder politiet ofrene for massakren på den sovjetiske modstandsgruppe Røde Fæstning. Gereon Rath får til opgave at samle et hold, der skal efterforske mordene. Rath beder sin unge kollega Stefan om assistance, men er han også parat til at give Charlotte Ritter en chance til? Charlotte får dårlige nyheder hjemmefra, mens Rath får uventet besøg. Bryan Ferry er på gæstevisit som natklubsanger i episoden.

Jänicke spots a match that leads to two suspects in the Red Fortress massacre. Blackmail and bribes fuel a Soviet-German tug-of-war over the train.

Litten faces a setback in appealing Greta's conviction. Wendt talks economics with Gen. Seegers's daughter. An unconscious Weintraub is forced to talk.

Mens Charlotte er bekymret for sin søster Ilse, bliver Rath sat sammen med Wendt. Esther præsenterer sin idé om at redde filmen. For Nyssen er hans kup mod aktiemarkedet endnu ikke tabt.

Politiet hyrer en clairvoyant for at afsløre "fantomet" gennem kriminaltelepati. Rath er på hælene på Bendas mordere, mens Charlotte og Litten kæmper for Gretas liv.

Desperate to find Weintraub, the police consult a psychic. Toni's job takes an unexpected turn. Moritz's association with Horst puts him in danger.