Gräf duikt dieper in de Benda-zaak. De naam van journalist Katelbach duikt op en Gereon zoekt hem op. Katelbach deelt zijn bevindingen. Greta krijgt haar vonnis te horen. Charlotte en Vera komen dichter tot elkaar. Nyssen vertelt aan Dr. Schmidt wat hem drijft.

Katelbach krijgt eindelijk zijn artikel over Lufthansa gepubliceerd. Het duurt niet lang voordat hij achterna wordt gezeten door boze nazi's. Gereon stort zich op de zwarte lijst en achterhaalt de namen van de moordenaars van Benda. De Armeen vraagt zich af of hij is verraden door Walter. Charlotte ontdekt dat Vera heeft gelogen tegen de politie. Moritz komt weer bij Gereon wonen.

Moritz doet in het bos schietoefeningen met zijn nieuwe vrienden van de Hitler Jugend. De Armeen wordt gearresteerd, maar Walter is nergens te bekennen. De politie opent de jacht op Katelbach. Hij wordt verdacht van het lekken van militaire geheimen. Het is Charlotte niet gelukt genoeg geld te verdienen voor de operatie van haar zus.

Op het politiebureau vindt een seance plaats, in de hoop met telepathie de moordenaar te vinden. Esther is vastbesloten Walter en de Armeen te helpen. Ook heeft ze een manier bedacht om de film te redden. Charlotte probeert de executie van Greta tegen te houden. Nyssen geeft Wegener de beschikking over de miljoenen van zijn moeder. Ullrich vervalst bewijsmateriaal.