1929. Traumatisé par la guerre, le commissaire Gereon Rath est transféré de Cologne à Berlin pour les besoins d'une enquête. Aux côtés du commissaire Bruno Wolter, il mène des investigations à propos d'un film pornographique compromettant. Un mystérieux train en provenance de Russie se dirige vers Berlin.

Charlotte vient en aide à Rath, en mauvaise posture après l'interrogatoire raté de König. Le commissaire réussit cependant à remonter la piste du mystérieux cliché. Son entretien avec August Benda, chef de la police politique, provoque la suspicion de Wolter. Par ailleurs, les trotskistes sont fébriles.

Alexej Kardakov est parvenu à prendre la fuite. De son côté, Svetlana Sorokina tente de détourner le wagon rempli d'or, destiné à Trotski, cherchant à le rerouter sur Paris. Rath rencontre Muti, la prostituée identifiée sur le cliché, qui lui donne une piste. Le 1er mai s'annonce sous haute tension.

Le 1er mai 1929, une foule envahit les rues de Berlin, appelant à la solidarité internationale, et la police charge les manifestants. Le train russe est immobilisé en raison de sa cargaison suspecte. Tandis que Rath propose un marché à Charlotte, Svetlana Sorokina est accusée de trahison par Kardakov.

Svetlana Sorokina trahit à nouveau Kardakov. Rath réussit à identifier le laboratoire qui a développé le cliché. Les 200 morts du 1er mai provoquent un soulèvement de rue, dont le docteur Völcker prend la tête. Charlotte part à la recherche de Kardakov et s'introduit dans l'appartement par effraction.

Kardakov trouve refuge chez l'Arménien et lui propose un marché. Le préfet Zörgiebel demande à Rath de rédiger un rapport biaisé sur les événements du 1er mai. L'industriel Alfred Nyssen accueille de hauts gradés nationalistes dans son relais de chasse. Greta et Charlotte s'amusent au bord de l'eau.

Charlotte utilise un subterfuge pour aller inspecter la gare de marchandises d'Anhalt abritant le train russe. Benda s'y rend également et procède à plusieurs arrestations dès lors qu'un gaz toxique extrêmement dangereux est identifié. Il confie à Rath que la contrebande d'armes illégales prend de l'ampleur.

Benda interroge Alfred Nyssen, mais l'industriel reste stoïque et refuse de livrer ses commanditaires. La comtesse Sorokina lui rend visite en prison et passe aux aveux. Krajewski livre la piste du Moka Efti à Rath et Wolter et leur indique où ils pourront trouver la bobine compromettante.

Le commissaire Gereon Rath se réveille après une longue nuit, dans un état second. Une nouvelle affaire se présente, qui le plonge dans les entrailles du Berlin. Le conseiller Benda l'informe que Kardakov a été retrouvé la veille, ainsi que 14 autres cadavres, dans une fosse commune, en pleine forêt.

Le commissaire Rath retrouve Helga, mais sa joie est de courte durée. Le jeune Moritz les surprend dans la chambre. A la maison, la situation de Lotte s'aggrave depuis la mort de sa mère. Janicke suit une piste qui la mène à deux suspects dans le massacre de la Forteresse Rouge.

Le commissaire Rath et Gräf entreprennent une mission dangereuse dans le but de trouver des preuves de l'existence de l'aérodrome secret allemand basé en Russie, à Lipetsk. Des mandats d'arrêt pourraient être lancés contre des membres de l'Etat major. De son côté, Moritz fouille dans la cave de Wolter.

Böhm découvre que Jänicke et Saint Joseph ont été abattus par la même arme. De son côté, Benda avoue à Rath que Jänicke travaillait pour lui en sous-main. Il l'informe également qu'un attentat est en préparation. Quant à Rath, il s'emploie à retrouver le carnet rouge de Jänicke, qui a disparu.

Lotte, en possession du carnet à transcrire que lui a confié Gereon Rath, est kidnappée et gardée captive dans un lieu sinistre, qui ne lui est pourtant pas étranger. Parallèlement, l'affaire de Rath et Benda contre la Black Reichswehr fait rage.

Des preuves décisives tombent entre les mains de Gereon Rath, qui dispose d'informations accablantes. Lotte met au jour un complot visant à assassiner un représentant international.

Gereon et Charlotte veulent tenter d'intercepter le train avant le braquage. Bruno va jusqu'à provoquer un accident pour les empêcher d'intervenir. Otto convainc Greta de cacher une bombe sous le bureau de Benda. Lorsque la jeune femme réalise qu'elle s'est fait piéger par Otto, il est trop tard.

Gereon Rath refait surface et tente par tous les moyens de sauver Charlotte, prise au piège dans le véhicule. Plus tard, alors que le train a été stoppé, Bruno et les membres de la Reichswehr noire se retrouvent face à Gereon et également face à l'Arménien et à ses hommes.

L'actrice Betty Winter, promise à une belle destinée, est assassinée en plein tournage. L'inspecteur Rath, accompagné de son assistante Charlotte Ritter, est en charge de l'enquête dans les studios de Babelsberg. Il semble que Betty Winter ait été victime du sabotage de la voiture utilisée pour le film.

Gereon Rath poursuit son enquête sur la mort de Betty Winter. L'inspecteur interroge l'électricien en charge de s'occuper des projecteurs qui sont à l’origine de la mort de l'actrice et découvre que l'identité de ce dernier a été usurpée. Pendant ce temps, Greta Overbeck est jugée pour l'assassinat de Benda.

Wendt fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que Greta change sa déclaration au cours du procès, le colonel se livre même à un odieux chantage. Malgré la mort de Betty Winter, les studios décident de poursuivre le tournage du film. De son côté, Helga prend une décision difficile.

Alors que le procès de Greta se poursuit, des preuves provenant de la maison de Krempin révèlent ses intérêts communs avec Roth. Pendant ce temps, un voisin remet à Charlotte un objet laissé par sa mère, décédée. De son côté, Graf parvient à mettre la main sur le dossier de Brenda.

Rath, Charlotte et Bohm participent au mystérieux évènement organisé par Roth pendant que Nyssen rend visite à Holga afin de l'interroger sur ces activités récentes. Greta, de son côté, est de retour devant la Cour dans l'attente du verdict de son procès.

Alors que les nazis saccagent le bureau de Tempo toujours dans l'espoir de localiser et capturer Katelbach, Charlotte, elle, est persuadée que Vera est malhonnête. Pendant ce temps, Rath découvre qui est responsable de la mort de Brenda.

Rath interroge Richard au sujet d'une programmation suspecte tandis qu'Ullrich met la main sur le médaillon de Tilly. Pendant ce temps, Nyssen fait une proposition alléchante au général Seegers lorsque soudain le fantôme frappe une nouvelle fois.

Litten fait face à un revers lorsqu'il décide de faire appel pour la condamnation de Greta. Pendant ce temps, Wendt s'entretient avec la fille du général Seegers afin de discuter des finances. Weintraub, de son côté, subit un interrogatoire.

Alors que Nyssen cherche un moyen de récupérer l'argent de sa mère, Rath découvre qui est le bienfaiteur d'Helga. Pendant ce temps, Marie-Luise Seegers approche le propriétaire de Katelbach avec une proposition.

La police fait tout ce qu'elle peut pour retrouver Weintraub et décide de faire appel à une voyante. Le travail de Toni, lui, prend une tournure particulière tandis que l'association de Moritz avec Horst le met en danger.

Alors que Wendt reçoit des conseils de la veuve de Benda, Helga et Nyssen affrontent une nouvelle crise. Pendant ce temps, des empreintes sont découvertes sur un couteau mais Charlotte remarque quelque chose de suspect.

Litten cherche une échappatoire légale qui pourrait sauver la vie de Greta. Pendant ce temps, Charlotte visite l'auberge mentionnée dans les lettres d'amour de sa mère. La bourse de Wall Street s'effrondre.

Charlotte est appelée sur une scène de crime alors que Nyssen organise une grande fête avec Helga et fait une annonce importante.

Alors qu'un homme mort sur un banc du parc du Tiergarten attire l'attention de la brigade des homicides, Toni se fait prendre et Charlotte prend une terrible décision.

Confrontée à un besoin d'argent urgent, Charlotte s'affronte dans une épreuve marathon de danse lucrative. Le conseiller Wendt présente ses plans à Nyssen. Rath rend visite à Stennes en prison.

Abraham Goldstein arrive à Berlin alors que l'organisation secrète 'la Main Blanche' rend un verdict sur un criminel et que Rath enquête sur un match de boxe.

Weintraub enquête sur des paris frauduleux sur des matchs de boxe. Rath fait une confession à Charlotte, qui lui demande d'en savoir plus sur la mort de Benni.

Rath conduit Moritz au château. Charlotte raconte à un avocat les décès d'enfants des rues et Goldstein prend des mesures drastiques.

Alors que Rath participe à une expérience risquée, une guerre des gangs brutale éclate à Berlin. La veuve Behnke essaie d'aider Katelbach et Toni se retrouve en danger.

Alors que la veuve Behnke lance son plan de sauvetage aux enjeux importants, Stennes déclenche une bataille dans le 'Moka Efti' et Charlotte mène des investigations secrètes.

Alors que Malu Seegers et le Dr Völcker poursuivent un plan meurtrier, Charlotte fait une terrible découverte et Helga tente d'échapper à ses ravisseurs.

Malgré les doutes de Gennat, Rath organise une réunion avec tous les patrons des clubs de boxe. Malu repense son plan et Esther cherche du travail en tant que musicienne.

Rath est complimenté pour son coup d'Etat prétendu et Charlotte rencontre un boxeur. Stennes prépare un coup d'État contre Hitler tandis que Goldstein apprend la vérité sur le diamant.

Les SA et les SS s'affrontent lors du putsch de Stennes. Wendt veut que la police intervienne, Toni rencontre un allié et Goldstein n'est pas le seul à se rendre aux USA en zeppelin.