1929. Traumatisé par la guerre, le commissaire Gereon Rath est transféré de Cologne à Berlin pour les besoins d'une enquête. Aux côtés du commissaire Bruno Wolter, il mène des investigations à propos d'un film pornographique compromettant. Un mystérieux train en provenance de Russie se dirige vers Berlin.

Charlotte vient en aide à Rath, en mauvaise posture après l'interrogatoire raté de König. Le commissaire réussit cependant à remonter la piste du mystérieux cliché. Son entretien avec August Benda, chef de la police politique, provoque la suspicion de Wolter. Par ailleurs, les trotskistes sont fébriles.

Alexej Kardakov est parvenu à prendre la fuite. De son côté, Svetlana Sorokina tente de détourner le wagon rempli d'or, destiné à Trotski, cherchant à le rerouter sur Paris. Rath rencontre Muti, la prostituée identifiée sur le cliché, qui lui donne une piste. Le 1er mai s'annonce sous haute tension.

Le 1er mai 1929, une foule envahit les rues de Berlin, appelant à la solidarité internationale, et la police charge les manifestants. Le train russe est immobilisé en raison de sa cargaison suspecte. Tandis que Rath propose un marché à Charlotte, Svetlana Sorokina est accusée de trahison par Kardakov.

Svetlana Sorokina trahit à nouveau Kardakov. Rath réussit à identifier le laboratoire qui a développé le cliché. Les 200 morts du 1er mai provoquent un soulèvement de rue, dont le docteur Völcker prend la tête. Charlotte part à la recherche de Kardakov et s'introduit dans l'appartement par effraction.

Kardakov trouve refuge chez l'Arménien et lui propose un marché. Le préfet Zörgiebel demande à Rath de rédiger un rapport biaisé sur les événements du 1er mai. L'industriel Alfred Nyssen accueille de hauts gradés nationalistes dans son relais de chasse. Greta et Charlotte s'amusent au bord de l'eau.

Charlotte utilise un subterfuge pour aller inspecter la gare de marchandises d'Anhalt abritant le train russe. Benda s'y rend également et procède à plusieurs arrestations dès lors qu'un gaz toxique extrêmement dangereux est identifié. Il confie à Rath que la contrebande d'armes illégales prend de l'ampleur.

Benda interroge Alfred Nyssen, mais l'industriel reste stoïque et refuse de livrer ses commanditaires. La comtesse Sorokina lui rend visite en prison et passe aux aveux. Krajewski livre la piste du Moka Efti à Rath et Wolter et leur indique où ils pourront trouver la bobine compromettante.

Le commissaire Gereon Rath se réveille après une longue nuit, dans un état second. Une nouvelle affaire se présente, qui le plonge dans les entrailles du Berlin. Le conseiller Benda l'informe que Kardakov a été retrouvé la veille, ainsi que 14 autres cadavres, dans une fosse commune, en pleine forêt.

Le commissaire Rath retrouve Helga, mais sa joie est de courte durée. Le jeune Moritz les surprend dans la chambre. A la maison, la situation de Lotte s'aggrave depuis la mort de sa mère. Janicke suit une piste qui la mène à deux suspects dans le massacre de la Forteresse Rouge.

Le commissaire Rath et Gräf entreprennent une mission dangereuse dans le but de trouver des preuves de l'existence de l'aérodrome secret allemand basé en Russie, à Lipetsk. Des mandats d'arrêt pourraient être lancés contre des membres de l'Etat major. De son côté, Moritz fouille dans la cave de Wolter.

Böhm découvre que Jänicke et Saint Joseph ont été abattus par la même arme. De son côté, Benda avoue à Rath que Jänicke travaillait pour lui en sous-main. Il l'informe également qu'un attentat est en préparation. Quant à Rath, il s'emploie à retrouver le carnet rouge de Jänicke, qui a disparu.

Lotte, en possession du carnet à transcrire que lui a confié Gereon Rath, est kidnappée et gardée captive dans un lieu sinistre, qui ne lui est pourtant pas étranger. Parallèlement, l'affaire de Rath et Benda contre la Black Reichswehr fait rage.

Des preuves décisives tombent entre les mains de Gereon Rath, qui dispose d'informations accablantes. Lotte met au jour un complot visant à assassiner un représentant international.

Gereon et Charlotte veulent tenter d'intercepter le train avant le braquage. Bruno va jusqu'à provoquer un accident pour les empêcher d'intervenir. Otto convainc Greta de cacher une bombe sous le bureau de Benda. Lorsque la jeune femme réalise qu'elle s'est fait piéger par Otto, il est trop tard.

Gereon Rath refait surface et tente par tous les moyens de sauver Charlotte, prise au piège dans le véhicule. Plus tard, alors que le train a été stoppé, Bruno et les membres de la Reichswehr noire se retrouvent face à Gereon et également face à l'Arménien et à ses hommes.