Rok 1929. Pociąg jadący z Rosji do Niemiec zostaje porwany wraz z cennym ładunkiem. Główny inspektor Gereon Rath z Kolonii zostaje wysłany do Berlina, gdzie ma zrealizować pewne ważne zadanie.

Rath przesłuchuje Königa i sytuacja wymyka się spod kontroli. Charlotte pracuje nocami, żeby dorobić. Pewien człowiek dopuszcza się zdrady.

Pociąg towarowy dociera do Berlina. W domu Charlotte wybucha gwałtowna awantura. Ambitny inspektor Jänicke wykorzystuje swoje niezwykłe umiejętności.

W Berlinie dochodzi do protestów podczas marszu z okazji 1 Maja i policja zaczyna strzelać do tłumu. W kanale zostają znalezione zwłoki. Niczego nie podejrzewająca Svetlana wraca do swojego mieszkania.

Kardakow uświadamia sobie, że intuicja go nie zawiodła. Powiększenie zdjęcia daje policji dwie nowe wskazówki. Pewna barwna postać przekazuje ważne informacje Rathowi i Charlotte.

Rath spowiada się księdzu, a później Wolterowi. Charlotte zawraca w głowie Rudiemu, studentowi medycyny i później prosi go, żeby przeprowadził w tajemnicy sekcję zwłok, której wyniki dają policji cenną wskazówkę.

Aptekarz Ratha dostaje podejrzane polecenie. Rath dowiaduje się, kto i dlaczego zorganizował porwanie pociągu. Niedługo potem wracają do niego wspomnienia ostatniego spotkania z bratem.

Greta umawia się na randkę z Fritzem. Krajewski postanawia w końcu powiedzieć policji, gdzie ukryto szpulę z filmem. Do kliniki dr Schmidta zostaje przywieziony na leczenie nowy pacjent.

W drugim sezonie nakręconego z rozmachem niemieckiego serialu kryminalnego Gereon rozpoczyna śledztwo w sprawie tajemniczego morderstwa na planie filmowym.

Na policję zgłasza się świadek, który ma informacje na temat podejrzanej śmierci Betty Winter.

Wendt próbuje zmusić Gretę do zeznań. Rath szuka związku między dwoma morderstwami, a na planie filmowym dochodzi do kolejnej tragedii.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie trzech morderstw.

Gereon znajduje w aktach Bendy nazwisko, które skłania go do szybkiego podjęcia działań.

Nazistowskie bojówki demolują redakcję Tempo. Gereon analizuje listę, a Lotte wyciąga zaskakujące wnioski na temat Very.

Vera wyjawia tajemnicę, a Rath szuka Waltera. W studiu filmowym dochodzi do kolejnej tragedii, kiedy tajemnicza postać znów dokonuje ataku.

Kiedy w szpitalu dochodzi do awarii prądu, Ratha odwiedza w sali niespodziewany gość.