Ersa y Badr dan a luz a Simbad, ¡cuyo nacimiento se siente en todo el mundo! Un joven Sinbad crece en un pueblo remoto con su madre y su padre, quien fue un héroe de guerra anterior. Ya no deseando librar una guerra, su padre pasa sus días pescando y criando una familia. Cuando alguien se lava y Badr lo recibe, ¡resulta que era un espía! Cuando su padre vuelve a la guerra, un joven Simbad toma nota de lo que significa ser un hombre.

Simbad se encuentra con Yunan por primera vez. La evasión de Sinbad para el alistamiento del ejército lo alcanza. Simbad decide tomar el poder del Dungeon para sí mismo. Sinbad se precipita en la mazmorra por delante del ejército.

Mientras está en el mar, Simbad se encuentra con dos personas del país de Imuchakk. Después de rescatarlos de un monstruo marino, Simbad es llevado a su aldea. Drakon continúa con la bolsa de Simbad. ¡Simbad se entera de que ha aparecido una mazmorra en el país!

Hina ha ido a la mazmorra de Valefor para demostrar su valía como guerrera. Simbad va tras él, pero Drakon y sus hombres también están persiguiéndolos.

Mientras Ja'far y sus compañeros caen en la depravación, Simbad se une a Hina y Drakon para intentar salvarlos. Drakon es traicionado por su hermano. Sinbad le gana a Valefor como su segundo barco, además de algunos nuevos compañeros.

Sinbad llega a Riem con la intención de vender productos adquiridos de Imuchakk. Pronto se dará cuenta de que esto no será tan fácil como pensó, ya que necesita adquirir una licencia para vender en Riem primero. Después de vender sus productos a un comerciante con licencia, se da cuenta de que se aprovechó bastante mal. En lugar de enojarse, Sinbad busca al comerciante para hacerse amigo y aprender de él.

Mientras Simbad permanece en Reim, comienza a contar sus aventuras en un teatro por sugerencia de Rashid, el rey de Balbaad. Esto demuestra ser extremadamente fructífero y le permite a Sinbad ganar todo lo que necesita para establecer una tienda de mercaderes. Mientras continúa una actuación, Ja'far se encuentra en una situación desesperada.

Simbad, Ja'far y Hina viajan a Sasan, una tierra religiosa que elige no asociarse con ningún país externo. ¿Podrá Simbad encontrar una manera de comerciar con ellos? ¿Qué misterios esconde Sasan?

Simbad se acerca al Rey Caballero y lo desafía a un duelo. Inicialmente, parece ser parejo, pero Sinbad le muestra al Rey del Caballero como se ve un verdadero usuario de Djinn: el Equipo de Djinn.

Simbad, Mystras, Hinahoho y Ja'far se dirigen a Artemyra, donde han recibido aprobación y una audiencia con la Reina para discutir un acuerdo comercial. Las cosas van mal cuando la Reina ve que todos son hombres en un país dominado por mujeres.

Simbad, Mystras y Ja'far han sido empujados al Valle de los Muertos. Si sobreviven, la reina volverá a hablar con ellos. Pasan las semanas y Simbad y Ja'far se sienten bastante cómodos en su vida simple, pero Mystras está decidida y encuentra una salida. Simbad se acerca a la Reina para recuperar sus recipientes de metal, pero no será sin una pelea.

Sinbad derrota a la reina con su uso superior de Djinn Equips. La reina acuerda formar una alianza y un acuerdo comercial con Simbad. También hace que Sinbad se dé cuenta de que hay mucho más en el mundo que solo los recipientes de metal, también hay magos. ¡Simbad comienza el siguiente paso de su viaje!