Ersa y Badr dan a luz a Simbad, ¡cuyo nacimiento se siente en todo el mundo! Un joven Simbad crece en una aldea remota con su madre y su padre, que fue un héroe de guerra antes. Ya no desea hacer la guerra, su padre pasa sus días pescando y criando una familia. Cuando alguien se lava y Badr lo acoge, ¡resulta que era un espía! Mientras su padre es llevado nuevamente a la guerra, un joven Simbad toma nota de lo que significa ser un hombre.

Tras una batalla complicada, Sinbad y el recién nombrado "Drakon" se dirigen al calabozo Baal. Necesitan avanzar sin toparse con el rey de los dragones.

Sinbad inicia una travesía hacia el norte después de conquistar a Baal y llega a Imuchakk. Mientras tanto, Drakon es enviado a buscarlo.

Hina se dirige hacia Valefor para demostrar su capacidad y se enfrenta a las amenazas de Drakon, pero Sinbad aparece de manera inesperada.

Sinbad habla de su gran sueño de crear una nación que cambie el mundo, y esas palabras repercuten hasta en sus enemigos.

Como comerciante, Sinbad se dirige al Imperio Reim. Tras experimentar las dificultades del negocio, envía a casa a Hina y al equipo mientras establece un acuerdo.

El rey Rashid de Balbadd ayuda a Sinbad a poner en escena un espectáculo que le vale renombre. Ja'far está en conflicto con Kikiriku, el hijo recién nacido de Pipirika.

Sinbad, Ja'far y Hina han llegado para hacer negocios con el remoto Reino de Sasan, la "Tierra de la pureza”.Tras ser rechazados, Sinbad idea un plan.

Sinbad interrumpe la pelea de Mystras con su padre, el rey caballero Darius, y también se le enfrenta. Pero le espera una gran sorpresa.

Después de asegurar la alianza con el reino de Sasan, Sinbad se encamina al matriarcado de Artemyra a través de valles peligrosos.

Sinbad y Ja'far están perdidos y sobreviven comiendo serpientes; avanzar es cada vez más difícil. Sin embargo, Mystras encuentra algo para motivarlos: carne fresca.

Tras vencer a la reina Mira de Artemyra, Sinbad le pide ayuda para crear un mundo sin conflictos. Ella le habla del legendario Magi.