총이 발견된다. 타일러가 조사를 받자 초조한 친구들. 경찰이 학교에까지 오자 불안은 더욱 커진다. 힐크레스트에서 퇴학당한 윈스턴은 리버티 고등학교로 전학을 온다.

누군가가 날 함정에 빠뜨리려 한다. 집에서도, 학교에서도 곤란한 일을 겪는 클레이. 스프레이 페인트, 술, 이게 다 뭐지? 대학교 투어에서 그는 또다시 문제에 휘말린다.

학교가 온통 사랑으로 달아오르는 밸런타인데이. 하지만 클레이에겐 댄스파티를 준비할 마음의 여유가 없다. 발신자를 알 수 없는 전화가 끊임없이 그를 괴롭힌다.

누가 그 이메일을 보냈지? 서로를 의심하는 친구들. 공포와 불안은 여전하지만, 클레이는 피하고 싶지 않다. 기괴한 상황이 계속되는 캠핑. 혹시 전설이 되살아나는 걸까.

약물 검사를 받는 클레이와 저스틴. 탄로 나는 파티 계획. 누군가가 우리를 지켜보고 있는 것 같다. 의심스러운 추적을 피해, 클레이는 새로운 파티를 준비한다.

그냥 훈련일까, 실제 상황일까. 갑자기 봉쇄 상황에 돌입하는 학교. 학생 모두 곳곳으로 대피한다. 그런데 타일러는 어디로 사라진 거지? 클레이와 토니는 그가 걱정된다.

정신 건강이 더욱 나빠지는 클레이. 그가 또 어디로 튈지 알 수가 없다. 대학 입학 면접을 보는 학생들. 자신이 어떤 사람인지 보여줘야 하는 질문 앞에서 마음이 괴롭다.

누구를 어떻게 믿지? 서로에 대한 신뢰가 무너지고, 학교는 전쟁이 터지기 직전처럼 아슬아슬하다. 심각한 권력 남용에 분노한 학생들은 생각을 행동에 옮기기로 한다.

프롬을 취소하겠다. 화가 난 생활 지도부장은 학생들을 조사하고 처벌한다. 불리한 상황에서 벗어나려는 친구들. 부모님께 진실을 말하자. 전부는 아니고 적당히만.

치열하게 싸우고 고통을 견뎌내며, 고등학교에서 살아남은 친구들. 이제 과거를 묻고 떠날 때다. 그들은 아름다운 작별을 할 수 있을까, 밝은 미래를 꿈꿀 수 있을까.