يتبع "وايت" و"روفس" المركبة الأم إلى الحرب العالمية الأولى، بينما يتحتم على "لوسي" اليائسة إثبات إخلاصها... ويستمر صداع "جيا" الغامض.

يبحث الثلاثي عن عميل "ريتنهاوس" النائم في مضمار سباق الخمسينيات. أما "نيكولاس" فيعدّ قائمة من المطالب لـ"كارول"، ويحاول "كونور" إنقاذ سمعته.

تساعد "هيدي لامار" "روفس" حين يسافر الفريق إلى "هوليوود" في الأربعينيّات، ويعترف "وايت" و"لوسي" بمشاعرهما المتبادلة، وتستشير "جيا" طبيبًا.

تتحدث "جيا" إلى "روفس" عن رؤياها، وتحاول "لوسي" التعامل مع أخبار "وايت"، بينما ينضم "فلين" إلى الفريق للذهاب إلى محاكمات السحر في "سالم".

بعد العودة إلى العام 2018 مع "جون إف كينيدي الابن" الشاب، يهرع الفريق إلى حماية الرئيس المستقبلي، وتتصارح "لوسي" و"جيسيكا".

يسافر "كونور ماسون" عبر الزمن لأول مرّة لمساعدة "روبرت جونسون"، أسطورة موسيقى البلوز، في تسجيل أسطوانته... وترى "جيا" رؤية مفزعة.