Le trio part dans les années 1950 sur les traces d'un agent dormant de Rittenhouse. Nicholas dicte ses exigences à Carol. Connor s'efforce de sauver sa réputation.

Dans le Hollywood des années 1940, Hedy Lamarr apporte son aide à Rufus. Wyatt et Lucy s'avouent leurs sentiments. Jiya se fait examiner par un médecin.

Connor Mason embarque pour son premier voyage spatio-temporel afin d'aider une légende du blues à enregistrer un disque. Jiya est très perturbée par une vision.

LE GÉNÉRAL - L'équipe s'associe à Harriet Tubman pour contrecarrer le plan de Rittenhouse qui consiste à modifier l'issue de la guerre civile.

CHINATOWN - Jiya s'échappe de Rittenhouse mais se retrouve en 1888 sans aucun moyen de rentrer à la maison; l'équipe revient pour la sauver.

PARTIE 1 - Avec l'aide de leurs doubles du futur, Lucy et Wyatt entraînent le reste de l'équipe dans une ruée vers l'or en Californie, dans le but de sauver Rufus et de neutraliser Rittenhouse une fois pour toutes.

PARTIE 2 - Emma entraîne Lucy, Wyatt, Rufus et Jiya dans la guerre de Corée en 1950. Son choix et les événements qui s'ensuivent obligent Christopher et Mason à intervenir pour tenter de les sauver et arrêter Rittenhouse.