Lucas, Mike a Dustin sa snažia dohovoriť s dievčaťom, ktoré našli v lese. Hopper spovedá ustarostenú Joyce kvôli znepokojivému telefonátu.

Nancy zháňa Barb a robí si o ňu čím ďalej väčšie starosti. Taktiež zistí, čo urobil Jonathan. Joyce je presvedčená, že sa s ňou Will snaží komunikovať.

Jonathan horúčkovito hľadá v tme Nancy, rovnako ako Steve. Hopper a Joyce odhalia pravdu o experimentoch v laboratóriu.

Eleven sa márne snaží kontaktovať Willa a Lucas varuje, že "zlí muži prichádzajú". Nancy s Jonathanom ukážu polícii, čo sa Jonathanovi podarilo odfotiť.

Dustin má nové zvláštne zvieratko a Eleven stráca trpezlivosť. Dobrosrdečný Bob radí Willovi, aby sa svojmu strachu postavil čelom.

Slabnúci Will sa zverí Joyce - so znepokojujúcim výsledkom. Hopper sa snaží odhaliť pravdu a Eleven si pripíše nečakaný objav.