På vei hjem fra huset til en venn, ser unge Will noe fryktelig. Ikke langt unna lurer en uhyggelig hemmelighet i et av myndighetenes laboratorier.

Lucas, Mike og Dustin prøver å snakke til jenta de fant i skogen. Hopper spør en engstelig Joyce om en urovekkende telefonsamtale.

En stadig mer bekymret Nancy ser etter Barb og finner ut hva Jonathan har drevet med. Joyce er overbevist om at Will forsøker å snakke med henne.

Joyce nekter å tro at Will er død og prøver å få kontakt med sønnen sin. Guttene gir Eleven en makeover. Nancy og Jonathan danner en usannsynlig allianse.

Hopper bryter seg inn i laboratoriet, mens Nancy og Jonathan konfronterer kraften som tok Will. Guttene spør herr Clarke hvordan man reiser til en annen dimensjon.

En desperat Jonathan leter etter Nancy i mørket, men Steve ser også etter henne. Hopper og Joyce avslører sannheten om eksperimentene i laboratoriet.

Elleve prøver å nå Will, mens Lucas advarer om at "de slemme mennene kommer." Nancy og Janathan viser politiet hva Jonathan tok bilde av.

Dr. Brenner avhører Hopper og Joyce mens guttene venter med Elleve i gymsalen. Hjemme hos Will, forbereder Nancy og Jonathan seg på kamp.

Byen gjør seg klar til Halloween, men en høytscorende rival lager bølger i spillehallen og en skeptisk Hopper inspiserer en åker full av råtnende gresskar.

På kvelden for knask eller knep, ser Will noe grusomt. Mike lurer på om Eleven fremdeles er der ute. Nancy sliter med å takle sannheten om Barb.

Dustin får seg et merkelig kjæledyr og Eleven blir stadig mer utålmodig. En velmenende Bob råder Will til å konfrontere frykten.

En syk Will åpner seg for Joyce, men resultatet er foruroligende. Mens Hopper graver etter sannheten, avdekker Eleven en overraskende oppdagelse.

Nancy og Jonathan deler konspirasjonsteoriene sine med en ny alliert, mens Eleven leter etter noen fra fortiden sin. "Bob the Brain" må ta seg av et vanskelig problem.

Wills tilknytning til en skyggeaktig ond kraft blir sterkere, men ingen vet helt hvordan de kan stoppe den. Dustin og Steve danner et overraskende bånd.

Synske visjoner fører Eleven til en gjeng voldelige utstøtte og en sint jente med en skjult fortid.

En usannsynlig helt trer frem når en dødelig utvikling iverksetter sikringstiltak på Hawkins Lab, noe som fører til at Will og flere andre fanges på innsiden.

Eleven planlegger å fullføre det hun startet, mens de overlevende gjør det hett for den onde kraften som holder Will som gissel.

Summer brings new jobs and budding romance. But the mood shifts when Dustin's radio picks up a Russian broadcast, and Will senses something is wrong.

Nancy and Jonathan follow a lead, Steve and Robin sign on to a secret mission, and Max and Eleven go shopping. A rattled Billy has troubling visions.

With El and Max looking for Billy, Will declares a day without girls. Steve and Dustin go on a stakeout, and Joyce and Hopper return to Hawkins Lab.

A code red brings the gang back together to face a frighteningly familiar evil. Karen urges Nancy to keep digging, and Robin finds a useful map.

Strange surprises lurk inside an old farmhouse and deep beneath the Starcourt Mall. Meanwhile, the Mind Flayer is gathering strength.

Dr. Alexei reveals what the Russians have been building, and Eleven sees where Billy has been. Dustin and Erica stage a daring rescue.

With time running out -- and an assassin close behind -- Hopper's crew races back to Hawkins, where El and the kids are preparing for war.

Terror reigns in the food court when the Mind Flayer comes to collect. But down below, in the dark, the future of the world is at stake.

El is bullied at school. Joyce opens a mysterious package. A scrappy player shakes up D&D night.

A plane brings Mike to California — and a dead body brings Hawkins to a halt. Nancy goes looking for leads. A shaken Eddie tells the gang what he saw.

Murray and Joyce fly to Alaska, and El faces serious consequences. Robin and Nancy dig up dirt on Hawkins' demons. Dr. Owens delivers sobering news.

Max is in grave danger... and running out of time. A patient at Pennhurst asylum has visitors. Elsewhere, in Russia, Hopper is hard at work.

Owens takes El to Nevada, where she's forced to confront her past, while the Hawkins kids comb a crumbling house for clues. Vecna claims another victim.

Behind the Iron Curtain, a risky rescue mission gets underway. The California crew seeks help from a hacker. Steve takes one for the team.

As Hopper braces to battle a monster, Dustin dissects Vecna's motives — and decodes a message from beyond. El finds strength in a distant memory.

Nancy has sobering visions, and El passes an important test. Back in Hawkins, the gang gathers supplies and prepares for battle.

With selfless hearts and a clash of metal, heroes fight from every corner of the battlefield to save Hawkins — and the world itself.