يرى الفتى الصغير "ويل" أمرًا مرعبًا في طريق عودته إلى بيته من منزل أحد الأصدقاء. وغير بعيد، يقبع سر شرير في أعماق مختبر أبحاث حكومي.

يحاول "لوكاس" و "مايك" و "داستن" التحدث إلى الفتاة التي وجدوها في الغابة، بينما يستجوب "هوبر" "جويس" المتوترة بشأن اتصال هاتفي مقلق.

تبحث "نانسي"، التي يتزايد قلقها، عن "بارب"، وتكتشف ما كان يخطط له "جوناثان". أما "جويس" فهي على قناعة بأن "ويل" يحاول التحدث إليها.

تحاول "جويس" التواصل مع ابنها بعد رفضها التسليم بوفاته، ويضع الأولاد مساحيق التجميل على "إيليفن"، ويشكّل "جوناثان" و "نانسي" تحالفًا غريبًا.

يقتحم "هوبر" المختبر، بينما تواجه "نانسي" و "جوناثان" القوة التي اختطفت "ويل"، ويسأل الأولاد "كلارك" عن كيفية السفر إلى بُعد آخر.

يبحث "جوناثان" الثائر عن "نانسي" في غياهب الظلمات، لكن "ستيف" يبحث عنها أيضًا. أما "هوبر" و "جويس" فيكشفان حقيقة تجارب المختبر.

تكافح "إيليفن" لتصل إلى "ويل" فيما يحذر "لوكاس" من قرب وصول الأشرار، وتعرض "نانسي" و "جوناثان" ما التقطته عدسات الكاميرا على الشرطة.

يستجوب "د. برينر" "هوبر" و "جويس" فيما ينتظر الأولاد مع "إيليفن" في صالة الرياضة، ويستعد "جوناثان" و "نانسي" للمعركة في منزل "ويل".

بينما تستعد البلدة لعيد الهالووين، يقلب منافس لديه أكبر عدد من النقاط الأوضاع في صالة الألعاب ويفتش "هوبر" المتشكك حقلًا من القرع الفاسد.

بعدما شاهد "ويل" شيئًا مرعبًا في ليلة جمع الحلوى، يتساءل "مايك" ما إذا كانت "إيليفن" بخير، بينما تعاني "نانسي" من تقبّل حقيقة "بارب".

يتبنّى "داستن" حيوانًا أليفًا جديدًا غريبًا، و يضيق صدر "إيليفن" بشكل متزايد، بينما يحث "بوب" "ويل" بحسن نية على الوقوف في وجه مخاوفه.

يصارح "ويل" "جويس" أثناء مرضه... بنتائج مرعبة. وبينما يبحث "هوبر" عن الحقيقة، تصل "إيليفن" إلى اكتشاف مفاجئ.

تتبادل "نانسي" و"جوناثان" نظريات المؤامرة مع حليف جديد فيما تبحث "إيليفن" عن شخص من ماضيها، ويعمل "بوب العبقري" على حلّ مشكلة عويصة.

تزداد صلة "ويل" أكثر فأكثر بقوًى شريرة غامضة، لكن أحدًا لا يعرف كيفية إيقافها. وفي جانب آخر، تنشأ صداقة غير متوقعة بين "داستن" و"ستيف".

تجذب رؤًى خارقة للطبيعة "إيليفن" إلى جماعة من المنبوذين العنيفين وفتاة غاضبة ذات ماضٍ مُبهم.

يتدخّل بطل غير متوقع حين يتسبّب تطور مميت في الأحداث في إغلاق معمل "هوكينز"، الأمر الذي يؤدي إلى حبس "ويل" وعدة أشخاص آخرين في داخله.

تضع "إيليفن" خططًا لتنهي ما بدأته، فيما يبذل الناجون قصارى جهدهم للضغط على القوى الوحشية التي تحتجز "ويل" كرهينة.

يحلّ الصيف جالبًا وظائف جديدة ورومانسية وليدة، بيد أن هذا المزاج يتغيّر حينما يلتقط مذياع "داستن" بثًا روسيًا، ويشعر "ويل" بأن ثمة خطبًا ما.

تتّبع "نانسي" و"جوناثان" دليلًا، ويوافق "ستيف" و"روبن" على القيام بمهمة سرية، وتذهب "ماكس" و"إيليفن" للتسوق، ويرى "بيلي" المضطرب رؤًى مقلقة.

يعلن "ويل" عن يوم دون فتيات أثناء بحث "إيل" و"ماكس" عن "بيلي"، ويقوم "ستيف" و"داستن" بعملية مراقبة، وتعود "جويس" و"هوبر" إلى مختبر "هوكينز".

تجمع حالة طوارئ المجموعة ثانية لمواجهة شرّ مألوف ومخيف. وتحث "كارن" "نانسي" على المواصلة وإنهاء ما بدأت، في حين يعثر "روبن" على خريطة مفيدة.

تقبع مفاجآت عجيبة داخل مزرعة قديمة وتحت مركز "ستاركورت" التجاري. وفي نفس الوقت، يستجمع "سالخ العقول" قوته.

يكشف الدكتور "أليكسي" عمّا كان الرّوس يُشيّدونه، وترى "إيليفن" مكان "بيلي"، وينفّذ "داستن" و"إريكا" عملية إنقاذ جريئة.

مع نفاد الوقت واقتراب قاتل يلاحقهم، يسارع أفراد فريق "هوبر" بالعودة أدراجهم إلى "هوكينز" حيث تتأهب "إيل" والأولاد للحرب.

يسود الرعب في منطقة الطعام حين يأتي "سالخ العقول" وفي نيته القتل. لكن بالأسفل، حيث الظلام الدَّامِس، يتعرّض مستقبل العالم لخطر مُحدِق.

تتعرّض "إيل" للتنمّر في مدرستها الجديدة لكنّها لا تستطيع الردّ، وتفتح "جويس" طردًا غامضًا. وفي "هوكينز"، تثير لاعبة مشاكسة ليلة "دي أند دي".

يصل "مايك" إلى "كاليفورنيا" جوًّا، وتُشيع جثّة حالةً من الجمود في "هوكينز"، فتبحث "نانسي" عن أدلّة، ويخبر "إيدي" المجموعة بما رآه وهو مصدوم.

يسافر "موراي" و"جويس" إلى "ألاسكا"، وتواجه "إيل" عواقب وخيمة، وتنقّب "روبن" و"نانسي" عن شيطانَي "هوكينز"، وينقل الطبيب "أوينز" خبرًا صاعقًا.

يحدق الخطر بـ"ماكس" ويوقعها تحت رحمة الوقت، ويتلقّى مريض في مصحّة "بينهرست" زائرتين. ومن جهة أخرى، يبذل "هوبر" جهدًا مضنيًا في "روسيا".

تُجبَر "إيل" على مواجهة ماضيها حين يصطحبها "أوينز" إلى "نيفادا"، ويبحث أبناء "هوكينز" في منزل متداعٍ عن أدلّة، ويقضي "فيكنا" على ضحيّة أخرى.

تبدأ مهمّة إنقاذ محفوفة بالمخاطر خلف الستار الحديدي، ويطلب فريق "كاليفورنيا" المساعدة من مخترقة كمبيوتر، ويخاطر "ستيف" بحياته لأجل الفريق.

بينما يستعدّ "هوبر" لمحاربة أحد الوحوش، يفحص "داستن" دوافع "فيكنا" بدقّة ويفكّ شفرة رسالة من بُعد آخر، وتستمدّ "إيل" القوّة من ذكرًى بعيدة.

ترى "نانسي" رؤيا صادمة، فيما تجتاز "إيل" اختبارًا مهمًا. وفي "هوكينز"، تجمع المجموعة الإمدادات وتستعد للمعركة.

بقلوب مفعمة بالإيثار، وسلاح الموسيقى الصاخبة، يقاتل الأبطال في كل أنحاء ساحة المعركة لإنقاذ "هوكينز"... والعالم بأكمله.