Wracając od kolegi, Will zauważa coś przerażającego. Pobliskie laboratorium rządowe skrywa złowrogą tajemnicę.

Joyce nie wierzy w śmierć Willa i próbuje skontaktować się z synem. Jedenastka przechodzi metamorfozę pod okiem chłopców. Nancy i Jonathan zawiązują niezwykły sojusz.

Hopper włamuje się do laboratorium, a Nancy i Jonathan stawiają czoła temu, co zabrało Willa. Chłopcy pytają pana Clarke’a, jak dostać się do innego wymiaru.

Miasteczko przygotowuje się na Halloween. Ktoś ustanawia nowy rekord w salonie gier. Podejrzliwy Hopper odwiedza pole pełne gnijących dyń.